Marché du saindoux et des graisses de volailles en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché chinois des graisses de porc et de volaille a connu une forte contraction en 2019 et 2020, principalement en raison de l'épidémie de peste porcine africaine (PPA) qui a débuté en 2018. Cette épidémie a entraîné une réduction significative du cheptel porcin national, provoquant directement une pénurie de matière première pour la production de graisse de porc et un déclin correspondant de la production globale. La volatilité du marché durant cette période a accéléré une restructuration du secteur, avec la sortie des petits producteurs à coûts élevés et le début d'une consolidation des parts de marché autour des acteurs majeurs.

Une reprise robuste a débuté en 2021, portée par des politiques gouvernementales décisives et la consolidation industrielle. La mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture du 'Plan de régulation de la capacité de production porcine' a établi un objectif clair pour l'inventaire des truies reproductrices de base, fournissant un cadre pour stabiliser et reconstruire la base d'approvisionnement. Des entreprises majeures comme Wens et Muyuan ont étendu leurs parts de marché, tirant parti des économies d'échelle et d'un contrôle strict des coûts pour augmenter l'efficacité de production et le volume global, ce qui a jeté les bases d'une croissance soutenue.

La production a continué d'augmenter en 2022 et 2023, atteignant un nouveau pic alors que les ajustements de capacité antérieurs ont pleinement pris effet et ont atténué les préoccupations antérieures de surproduction. L'attention du secteur s'est tournée de plus en plus vers la modernisation technologique, avec la promotion de l'élevage intelligent et des systèmes de production intelligents devenant des outils clés pour améliorer davantage l'efficacité et gérer les coûts opérationnels, consolidant ainsi les fondements d'une production intensive à grande échelle.

Production du saindoux et des graisses de volailles en Chine

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine a occupé la première place mondiale pour la production de saindoux et de graisses de volaille.

Principaux producteurs de du saindoux et des graisses de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saindoux et des graisses de volailles, 2017-2020

La production de saindoux et de graisses de volaille en Chine a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 892 kt de saindoux et de graisses de volaille ont été produits en Chine, ce qui représente une baisse modeste de 4,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 22,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

Exportations du saindoux et des graisses de volailles de Chine

Exportations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché au cours de cette période. Le point le plus bas a été enregistré en 2020, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec une différence de 60 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations chinoises de saindoux et de graisses de volaille vers l'étranger se sont élevées à 20 t, soit une forte baisse de 96,4 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 180 t, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 1 509,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, Hong Kong a été l'acheteur presque exclusif de saindoux et de graisses de volaille en provenance de Chine, représentant 96,4 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Le point le plus bas a été enregistré en 2020, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec un écart de 33 fois. En 2020, les expéditions de saindoux et de graisses de volaille de la Chine vers l'étranger ont atteint 59 k $ US, en baisse de 93,2 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 911 k $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 1 295,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, 93,9 % des exportations totales en valeur de saindoux et de graisses de volaille en provenance de Chine ont été dirigées vers Hong Kong, ce qui fait de ce marché un acteur largement dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du saindoux et des graisses de volailles vers la Chine

Importations en nature, t

En 2020, le volume des importations chinoises de saindoux et de graisses de volaille s'est élevé à 2 189 t, soit une augmentation modeste de 7,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 34 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 451 t, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 50,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 17,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, deux marchés — Hong Kong et les Pays-Bas — ont dominé les importations en volume de saindoux et de graisses de volaille vers la Chine, représentant ensemble 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Le point le plus bas a été observé en 2017, tandis que le plus élevé a été enregistré en 2018, avec un rapport pic-creux de 2,3 fois. En 2020, les livraisons de saindoux et de graisses de volaille vers la Chine ont totalisé 1 324 k $ US, en baisse de 10,7 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 645 k $ US, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 127,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 43,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, Hong Kong et les Pays-Bas sont restés les destinations dominantes pour les importations en valeur de saindoux et de graisses de volaille vers la Chine, représentant ensemble 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020