Marché de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des huiles de coco, de palmiste ou de babassu en Chine est passé de 918 000 tonnes en 2018 à 1 118 000 tonnes en 2019. Cette croissance a été principalement tirée par les politiques gouvernementales favorisant le mélange de biocarburants avec les carburants traditionnels, ce qui a accru la demande d'huile de palme pour la production de biodiesel. En parallèle, la demande croissante pour les cosmétiques biologiques, les lubrifiants et les tensioactifs a également stimulé le marché.

Le marché s'est ensuite contracté à 920 000 tonnes en 2020, puis à 818 000 tonnes en 2021. En 2022, il a chuté à 772 000 tonnes, période durant laquelle la pandémie de COVID-19 a significativement réduit la consommation globale d'huiles comestibles dans le pays. Une reprise a suivi en 2023, avec un retour du volume du marché à 920 000 tonnes, soutenu par une augmentation de 5,7 % en glissement annuel de la production d'huiles végétales comestibles raffinées au cours des sept premiers mois et par des approvisionnements suffisants en importations d'huile de palme.

En 2024, les volumes d'importation ont diminué à 822 000 tonnes. Cette réduction est intervenue alors qu'une inversion historique des prix entre le soja et l'huile de palme a entraîné une substitution significative par l'huile de soja. Simultanément, des anomalies climatiques comme El Niño et La Niña ont perturbé la production et le transport dans les principaux pays fournisseurs, tels que l'Indonésie et la Malaisie, affectant ainsi l'offre.

Production de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en Chine

En nature, 2017-2020, t

À l'échelle mondiale, la Chine était le 22e producteur d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, 2017-2020

La production chinoise d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 16 142 tonnes, soit une baisse de 0,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 38,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -14,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 26 985 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -39,8 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec +3,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, t

Exportations de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions de Chine

Exportations en nature, k t

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant cette période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur sommet en 2020, avec un écart de 3,8 fois entre ces deux années. En 2020, la Chine a exporté 0,2 millier de tonnes d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions, soit une hausse de 276,9 % par rapport à l'année précédente. Le volume minimum a été enregistré en 2019 à 0,0 millier de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année à -63,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions depuis la Chine étaient largement concentrées sur la Mongolie, qui représentait 88,3 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble le reste, soit 11,7 %.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, puis leur pic en 2017, avec un écart de 4,3 fois entre ces années. En 2020, les exportations chinoises d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions se sont élevées à 0,2 million de dollars US, soit une progression de 124,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 0,1 million de dollars US, avec la plus forte baisse en 2018 à -62,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Mongolie (57,2 % des exportations en valeur), les États-Unis (16,0 %) et le Royaume-Uni (10,8 %) ont dominé le classement des acheteurs d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions en provenance de Chine, leur part combinée atteignant 84,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions vers la Chine

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations chinoises d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 904 milliers de tonnes, en baisse de 17,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 20,7 %, soit un taux annualisé de 6,5 %. Le volume maximum a été atteint en 2019 avec 1 102 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à +23,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Indonésie a concentré 75,8 % du volume total des importations, tandis que le reste était réparti entre de nombreux pays avec des parts individuelles plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations chinoises d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 737 millions de dollars US, soit une réduction modeste de 8,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 30,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -11,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Indonésie était la destination dominante pour les importations en valeur d'huile de coco, de palmiste ou de babassu et de leurs fractions vers la Chine, représentant 74,4 % des flux totaux, tandis que la part restante était distribuée entre plusieurs marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020