Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Chine

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2020, le volume du marché des huiles de tournesol, de carthame et de coton en Chine a connu une forte expansion, porté par le soutien politique à la culture et à la transformation des oléagineux. L'accent mis par le gouvernement sur l'optimisation de la structure des cultures et l'augmentation des rendements nationaux a renforcé la capacité de production. Parallèlement, la diversification des canaux d'importation a réduit la dépendance aux approvisionnements en colza d'un seul pays, permettant des livraisons accrues en provenance de Russie et d'Australie. Cette croissance des importations, combinée à la demande croissante des consommateurs pour des huiles fonctionnelles et spécialisées, a fait passer le volume du marché de 2,2 millions de tonnes en 2018 à 3,5 millions de tonnes en 2020.

Le marché s'est contracté en 2021 et 2022 en raison d'une baisse marquée des importations, malgré la poursuite de la croissance de la production nationale d'oléagineux. En 2021, l'amélioration de la capacité d'approvisionnement domestique a réduit la dépendance aux importations, entraînant une chute de 34 % des volumes importés. Cette tendance s'est accentuée en 2022 avec un recul de 5,8 % des importations totales d'oléagineux, tirant le volume du marché à 2,2 millions de tonnes. Cependant, l'intérêt des consommateurs pour l'huile de tournesol haute oléique et d'autres huiles fonctionnelles est resté soutenu, soutenant les segments premium. En 2023, le volume du marché est remonté à 3,1 millions de tonnes grâce à une diversification accrue des sources d'importation dans un contexte de changements mondiaux de la production d'oléagineux, et à l'accélération des promotions par les entreprises nationales pour les produits huiliers haut de gamme.

En 2024, le marché est confronté à de nouvelles influences réglementaires et logistiques. L'abolition, à partir du 1er décembre 2024, d'une subvention à l'exportation de 13 % pour les huiles chimiquement modifiées devrait modifier les flux d'exportation et la structure du marché. Simultanément, la tension mondiale sur les approvisionnements en tournesol et colza, associée à une demande soutenue des consommateurs pour des huiles saines et fonctionnelles, continue de façonner la dynamique du marché huilier chinois.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Chine

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine s'est classée au 3e rang mondial pour la production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production chinoise d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions a reculé. En 2020, la Chine a produit 1 517 kt de ces huiles, soit une baisse de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,0 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 1 539 kt, tandis que la plus forte progression annuelle a été enregistrée en 2018 à hauteur de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production chinoise d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions s'est établie à 2 176 millions de dollars américains, en hausse de 25,2 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 38,3 %, soit un taux annualisé de 11,4 %. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 avec -18,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à +36,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions de Chine

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, témoignant d'un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018 à 2 kt, puis leur maximum en 2019 à 7 kt, soit un écart de 3,3 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations chinoises de ces huiles se sont élevées à 5 kt, en baisse de 24,6 % par rapport à 2019. La plus forte chute annuelle a été enregistrée en 2018 à -36,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019 avec +234,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Malaisie (50,1 % des exportations en volume), Singapour (24,0 %) et la Corée du Nord (9,5 %) ont été les principaux acheteurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance de Chine, représentant ensemble 83,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. La valeur la plus basse a été atteinte en 2018 à 3 millions de dollars américains, tandis que le pic a été enregistré en 2019 à 8 millions de dollars, soit un rapport de 2,7 fois entre ces deux extrêmes. En 2020, le volume des exportations chinoises de ces huiles s'est établi à 7 millions de dollars, marquant un léger recul de 4,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2018 à -18,0 %, et la plus forte hausse en 2019 avec +167,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Malaisie (42,5 % des exportations en valeur), Singapour (21,2 %) et la Thaïlande (12,0 %) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis la Chine, représentant conjointement 75,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers la Chine

Importations en nature, k t

La volatilité a marqué le comportement du marché au cours de ces années. Le minimum a été atteint en 2018 à 703 kt, tandis que le pic a été enregistré en 2020, avec un écart de 2,8 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes importés par la Chine de ces huiles se sont élevés à 1 954 kt, en hausse de 59,0 % par rapport à 2019. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 à -5,6 %, et la plus forte hausse en 2019 avec +74,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine et la Russie ont été les marchés clés pour les importations en volume, représentant ensemble 95,9 % des flux totaux, tandis que les autres destinations affichaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes importés par la Chine d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a importé environ 1 566 millions de dollars américains de ces huiles, soit une hausse de 70,0 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 151,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 36,0 %. Le minimum a été enregistré en 2018 à 572 millions de dollars, et la plus forte baisse annuelle a eu lieu cette même année à -8,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine et la Russie ont clairement dominé la structure des partenaires pour les importations en valeur, tandis que les autres pays représentaient le reste des parts.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020