Marché de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Chine

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des huiles de colza, de navette et de moutarde en Chine a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2023. Après avoir atteint 4 924 milliers de tonnes en 2018, il a baissé à 4 674 milliers de tonnes en 2019, principalement en raison d'une contraction de la production nationale. Une reprise a commencé en 2020, portée par la hausse des volumes d'importation qui ont atteint 1 931 milliers de tonnes cette année-là, reflétant la forte dépendance du marché aux importations. Cette tendance s'est accélérée en 2021, avec des importations montant à 2 153 milliers de tonnes, ce qui a significativement élargi la taille totale du marché à 5 478 milliers de tonnes. Cependant, en 2022, le volume du marché est tombé à 4 680 milliers de tonnes car les volumes d'importation ont été réduits de plus de moitié, chutant à 1 061 milliers de tonnes, ce qui a contrebalancé une augmentation de la production nationale. Le marché a ensuite bondi à un record de 6 679 milliers de tonnes en 2023, alimenté par un rebond marqué des importations à 2 359 milliers de tonnes et une expansion simultanée des capacités nationales de transformation des oléagineux importés.

Les dynamiques du commerce international, notamment avec le Canada, ont joué un rôle crucial dans la formation de l'offre. Tout au long de 2020 et 2021, la dépendance croissante aux importations d'huile canadienne a été une caractéristique clé du marché. Ce schéma a changé en 2023 en raison de tensions commerciales, conduisant à une réduction significative des importations d'huile de colza canadienne et à une augmentation correspondante des expéditions en provenance de sources alternatives comme la Russie et l'Ukraine, ce qui a contribué à maintenir les volumes d'importation globaux. L'environnement commercial a fait face à une incertitude supplémentaire en 2024 lorsque les autorités chinoises ont lancé une enquête antidumping sur les importations de colza canadien, influençant les conditions d'approvisionnement.

Les tendances réglementaires nationales et de consommation ont également influencé le marché. La mise en œuvre formelle de la norme nationale actualisée pour l'huile de colza en 2022 visait à standardiser les catégories de produits et l'étiquetage, promouvant la normalisation de l'industrie. De plus, à partir de 2023, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé a stimulé la demande pour les huiles de colza premium et produites localement par pressage à froid, créant un nouveau segment de croissance au sein du marché.

Production de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions en Chine

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Chine s'est classée au 2e rang mondial pour la production d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions, 2017-2020

La production chinoise d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Chine a produit 2 970 kt de ces huiles, soit une baisse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 17,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 3 643 kt. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 15,7 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 1,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions de Chine

Exportations en nature, k t

Les volumes d'exportation d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en provenance de Chine ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a exporté 3 kt de ces huiles, marquant une chute brutale de 73,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 86,1 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de 48,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, Hong Kong a été le principal marché pour l'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en provenance de Chine, représentant 83,6 % des exportations totales en volume, tandis que les autres destinations formaient une part bien moins significative.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations chinoises d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions a reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, ces exportations se sont élevées à 4 millions de dollars américains, soit une baisse marquée de 63,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 80,7 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de 42,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, Hong Kong est restée la principale destination pour l'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions en provenance de Chine, comptant pour 83,8 % des exportations totales en valeur, alors que les autres marchés étaient nettement moins importants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de navette, de colza ou de moutarde et des fractions vers la Chine

Importations en nature, k t

Les importations chinoises d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Chine a importé 1 931 kt de ces huiles, affichant une solide progression de 19,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 155 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 36,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada (67,8 % des importations en volume), les Émirats arabes unis (10,2 % des importations en volume) et la Russie (8,4 % des importations en volume) ont constitué le principal groupe de marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 86,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations chinoises d'huile de colza, de navette ou de moutarde et de leurs fractions a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 1 641 millions de dollars américains, indiquant une hausse substantielle de 23,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 160,9 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de 37,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Canada (66,5 % des importations en valeur), les Émirats arabes unis (10,0 % des importations en valeur) et la Russie (8,7 % des importations en valeur) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 85,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020