Marché du saccharose à l'état solide en Russie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, la production russe de saccharose est passée de 5,5 millions de tonnes à 6,2 millions de tonnes. Cette hausse résulte des investissements dans des installations modernisées et de l'adoption de biotechnologies et de réactifs chimiques pour améliorer l'efficacité. Malgré cette croissance de la production, le volume du marché intérieur est resté relativement stable, autour de 5,4 à 5,5 millions de tonnes, car l'augmentation des exportations a compensé la hausse de la production. Les risques géopolitiques, les sanctions occidentales et la pandémie de COVID-19 ont introduit de la volatilité, mais n'ont pas empêché le secteur d'accroître ses capacités de fabrication.

Les deux années suivantes ont vu la production reculer à 5,4 millions de tonnes en 2022. L'escalade des sanctions et les tensions géopolitiques persistantes ont limité les flux commerciaux, tandis que les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et les mouvements des prix mondiaux du sucre ont exercé une pression supplémentaire. En conséquence, le volume disponible sur le marché a légèrement baissé, s'établissant à environ 5,3 millions de tonnes en 2021 avant un modeste rebond à 5,4 millions de tonnes en 2022.

Un retournement s'est produit en 2023, la production remontant à 6,0 millions de tonnes. Cette reprise a été soutenue par une augmentation marquée du nombre de sucreries actives, atteignant 40 début 2024, et par un taux de transformation de la betterave sucrière plus élevé. Les exportations ont plus que triplé en glissement annuel, contribuant à absorber la production supplémentaire. Du côté de la consommation, de nouveaux segments de produits à base de substituts du sucre ont gagné du terrain, reflétant une tendance vers des options plus saines. Le volume du marché intérieur est remonté à 5,5 millions de tonnes, retrouvant ainsi les niveaux observés avant le ralentissement.

Production du saccharose à l'état solide en Russie

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Russie s'est classée au 7e rang des producteurs de saccharose sous forme solide entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

La production de saccharose sous forme solide en Russie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Russie a produit 6 217 kt de saccharose sous forme solide, ce qui représente une hausse modeste de 4,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 5 479 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 7,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 8,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de saccharose sous forme solide en Russie a augmenté. En 2020, la valeur de la production de saccharose sous forme solide en Russie s'est élevée à 2 380 millions de dollars américains, indiquant une hausse de 1,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 18,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -6,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 2 349 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 11,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du saccharose à l'état solide de Russie

Exportations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, tandis que la plus élevée a été atteinte en 2020, avec un rapport pic-creux de 2,8 fois. La Russie a exporté 1 028 kt de saccharose sous forme solide en 2020, en hausse de 60,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 370 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 32,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 73,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Kazakhstan (27,4 % des exportations en volume), l'Ouzbékistan (22,2 % des exportations en volume) et l'Azerbaïdjan (12,5 % des exportations en volume) sont restés les principaux partenaires pour les exportations en volume, représentant ensemble 62,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de saccharose sous forme solide en provenance de Russie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 393,6 millions de dollars américains, en hausse de 54,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 46,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 174,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 35,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Kazakhstan (30,0 % des exportations en valeur), l'Ouzbékistan (21,8 % des exportations en valeur) et l'Azerbaïdjan (11,5 % des exportations en valeur) ont continué d'être les principaux acheteurs de saccharose sous forme solide en provenance de Russie, représentant ensemble 63,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations du saccharose à l'état solide vers la Russie

Importations en nature, k t

Les expéditions de saccharose sous forme solide vers la Russie en provenance de l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Russie a importé 233 kt de saccharose sous forme solide, ce qui reflète une baisse de 26,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 31,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de -11,9 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 318 kt. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 26,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Biélorussie est restée le principal marché pour les importations en volume, avec une part de 85,9 % des flux totaux, tandis que le reste du volume était réparti entre de nombreuses autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de saccharose sous forme solide en Russie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 66,3 millions de dollars américains, en baisse de 30,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 45,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -18,3 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2018, à 137,6 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 31,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 13,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Biélorussie a représenté 83,9 % des importations totales en valeur, et les flux restants étaient répartis entre un large groupe de pays plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020