Marché des sucreries sans cacao en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe de la confiserie sucrée sans cacao a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2021. La hausse des prix en roubles des matières premières essentielles, comme le sucre et les fèves de cacao, a exercé une pression sur la consommation globale. Pour y répondre, de nombreux producteurs ont opté pour des recettes plus abordables, réduisant la teneur en cacao et développant des produits avec des garnitures aux fruits et des glaçages au chocolat. La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré l'intérêt des consommateurs pour les snacks plus sains et à teneur réduite en sucre, ce qui a stimulé la croissance de ce créneau malgré une contraction du volume total du marché.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la forte hausse des coûts des ingrédients importés en 2022 ont entraîné une baisse du volume global du marché. Cependant, les segments sans cacao, comme les guimauves, les gelées et les pastilles, ont progressé de 10 à 15 %, portés par de nouvelles gammes de produits telles que le halva sans sucre et des collections de bonbons. Le marché s'est redressé vigoureusement en 2023, avec une production de confiserie sucrée en hausse de 8,3 %, l'industrie s'étant adaptée par la reformulation des recettes et ayant connu des transactions d'actifs majeures, dont la vente de l'usine Konti-Rus. En 2024, une demande soutenue pour les articles à teneur réduite en sucre et un durcissement de la réglementation sur les ingrédients naturels ont soutenu un volume de marché d'environ 800 000 tonnes, bien que la production ait ralenti en 2025.

Production des sucreries sans cacao en Russie

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Russie s'est classée au 2e rang mondial pour la production de confiseries sucrées sans cacao.

Principaux producteurs de des sucreries sans cacao, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des sucreries sans cacao, 2018-2021

Après deux années de baisse, la production russe de confiseries sucrées sans cacao a augmenté. En 2021, la Russie a produit 736,8 milliers de tonnes de ces confiseries, soit une hausse de 11,8 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 659,3 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des sucreries sans cacao de Russie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations russes de confiseries sucrées sans cacao a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté 101,9 milliers de tonnes de ces confiseries, ce qui représente une hausse significative de 11,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 32,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (24,5 % des exportations en volume), la Biélorussie (18,0 % des exportations en volume) et l'Azerbaïdjan (9,9 % des exportations en volume) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 52,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations russes de confiseries sucrées sans cacao ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la Russie a exporté 209,4 millions de dollars américains de ces confiseries, soit une hausse de 17,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 23,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2018 et 2021 indique un ensemble diversifié de partenaires : le Kazakhstan (23,2 % des exportations en valeur), la Biélorussie (19,7 % des exportations en valeur) et l'Azerbaïdjan (7,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 50,0 % des flux totaux, tandis que les 50,0 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des sucreries sans cacao vers la Russie

Importations en nature, k t

En 2021, les importations russes de confiseries sucrées sans cacao se sont élevées à 79,4 milliers de tonnes, marquant une augmentation substantielle de 15,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 11,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 68,5 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, à -9,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan (21,3 % des importations en volume), l'Allemagne (10,5 % des importations en volume) et la Chine (10,1 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de confiseries sucrées sans cacao vers la Russie, sans toutefois dominer le marché, représentant ensemble 41,9 % des importations totales en volume, sur fond d'une multitude de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la Russie a importé 217,7 millions de dollars américains de confiseries sucrées sans cacao, soit une hausse de 24,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 19,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 174,5 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, à -9,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les importations en valeur de confiseries sucrées sans cacao vers la Russie étaient relativement bien réparties, avec l'Allemagne (15,4 % des importations en valeur), le Kazakhstan (10,1 % des importations en valeur) et la Chine (9,9 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 35,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021