Marché du saccharose à l'état solide en Brésil

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché brésilien du saccharose est resté mature, avec une production alignée sur la demande intérieure, ce qui a maintenu les volumes de marché stables autour de 8 000 milliers de tonnes. L'industrie s'est concentrée sur la diversification vers des dérivés à valeur ajoutée, comme les solvants verts et les acides organiques, sans toutefois procéder à des expansions majeures de capacité. En 2020, la pandémie de COVID-19 a indirectement perturbé les chaînes d'approvisionnement et ajusté la demande, entraînant une contraction du marché à 6 865 milliers de tonnes. L'année suivante, le marché s'est redressé à 7 749 milliers de tonnes, soutenu par des investissements accrus en recherche et développement, notamment avec le nouveau centre d'innovation de BASF visant à faire progresser les solutions chimiques à base de saccharose.

Une forte expansion a débuté en 2022, le volume de marché bondissant à 11 645 milliers de tonnes pour atteindre 12 974 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance a été propulsée par l'essor du commerce électronique dans la distribution de produits chimiques, qui a amélioré l'accès au marché, ainsi que par la demande croissante des consommateurs et des industriels pour des solutions durables et biodégradables utilisant le saccharose comme matière première. De plus, l'adoption de nouvelles technologies de traitement, notamment le dioxyde de chlore in situ pour l'assainissement lié à la fermentation, a élargi les applications industrielles du saccharose.

Production du saccharose à l'état solide en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Brésil s'est classé au 3e rang mondial en termes de volume de production de saccharose sous forme solide.

Principaux producteurs de du saccharose à l'état solide, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du saccharose à l'état solide, 2018-2021

La production brésilienne de saccharose sous forme solide a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Brésil a produit 11 007 K t de saccharose sous forme solide, soit une hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 10 140 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 9,7 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2020, avec une croissance de 6,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

Le volume de production brésilien de saccharose sous forme solide a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la production de saccharose sous forme solide a été évaluée à 4 154 M $ US au Brésil, ce qui représente une hausse significative de 11,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 3 699 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 10,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du saccharose à l'état solide du Brésil

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les exportations brésiliennes de saccharose sous forme solide ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 1 907 K t, et leur maximum en 2020, à 3 961 K t, avec une amplitude de 2,1 fois entre ces deux années. En 2021, les exportations se sont établies à 3 259 K t, marquant une forte réduction de 17,7 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 38,2 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2020, avec une croissance de 107,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le portefeuille d'acheteurs de saccharose sous forme solide en provenance du Brésil était diversifié : le Bénin (8,5 % des exportations en volume), l'Angola (8,0 % des exportations en volume) et le Ghana (7,3 % des exportations en volume) ont contribué ensemble à seulement 23,9 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreux autres pays présentaient des parts plus faibles mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. Les exportations brésiliennes de saccharose sous forme solide ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 696 M $ US, et leur maximum en 2020, à 1 363 M $ US, avec une variation d'un facteur de 2 entre ces deux années. En 2021, les exportations se sont élevées à 1 230 M $ US, ce qui représente une baisse de 9,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 38,7 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2020, avec une croissance de 96,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis (7,7 % des exportations en valeur), le Bénin (7,6 % des exportations en valeur) et l'Angola (7,1 % des exportations en valeur) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de saccharose sous forme solide en provenance du Brésil, mais leur contribution combinée était limitée à 22,4 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations du saccharose à l'état solide au Brésil

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations brésiliennes de saccharose sous forme solide ont augmenté. En 2021, le volume d'importation s'est établi à 1 K t, soit une hausse de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 46,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 18,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 1 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 48,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les États-Unis (48,8 % des importations en volume), le Guatemala (20,0 % des importations en volume) et le Chili (9,3 % des importations en volume) ont représenté ensemble 78,1 % des importations totales en volume, demeurant les principales sources de saccharose sous forme solide pour le Brésil.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de déclin, les importations brésiliennes de saccharose sous forme solide en provenance de l'étranger ont augmenté. En 2021, le volume d'importation a été enregistré à 1 M $ US, constituant une hausse de 42,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 27,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 1 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 39,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis (42,6 % des importations en valeur), l'Allemagne (11,9 % des importations en valeur) et le Guatemala (10,8 % des importations en valeur) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 65,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021