Marché du saccharose à l'état solide à la CEI

Observations des rapports précédents

Le marché du saccharose chimiquement pur sous forme solide dans la CEI a atteint plus de 8 millions de tonnes en 2019, grâce notamment à l'introduction de nouvelles variétés de betteraves sucrières et de technologies de transformation modernes qui ont augmenté le rendement en sucre. Cette expansion a été soutenue par les principaux acteurs du secteur qui ont investi dans l'efficacité. Cependant, la pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé la logistique et la demande, entraînant une contraction du marché à 7,2 millions de tonnes.

Les mouvements ultérieurs du marché ont été fortement influencés par la dynamique commerciale. En 2021, l'augmentation des exportations vers les pays de l'UEE, facilitée par un meilleur accès au marché, a détourné l'offre vers l'étranger et contribué à un léger déclin supplémentaire du marché. Les changements géopolitiques en 2022 ont ensuite provoqué une forte réduction des exportations, ce qui—associé à la modernisation continue de la production—a permis une reprise du marché intérieur à 7,6 millions de tonnes.

En 2023, le marché s'est stabilisé autour de 7,5 millions de tonnes. L'introduction de taxes d'accise sur les boissons sucrées à partir de juillet 2023 a commencé à affecter la demande de sucre associée, tandis qu'une augmentation significative du nombre d'usines de sucre opérationnelles a renforcé la capacité de transformation. Tout au long de la période, des mesures étatiques, incluant des interventions sur les matières premières et des régulations à l'exportation, ont été utilisées pour gérer l'offre et stabiliser les prix.

Production du saccharose à l'état solide à la CEI

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

En 2020, la production de saccharose sous forme solide dans la CEI s'est élevée à 7 389 K t, en baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 6 800 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 12,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 12,0 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, k t

Exportations du saccharose à l'état solide ceinien

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité au cours de la période observée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 à 204 K t, puis leur pic en 2018 à 803 K t, avec un écart de 3,9 fois entre ces deux années. En 2020, la CEI a exporté 391 K t de saccharose sous forme solide, soit une hausse de 92,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 74,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (6,7 % des exportations en volume), le Turkménistan (5,3 % des exportations en volume) et la Géorgie (2,0 % des exportations en volume) figuraient parmi les principaux acheteurs de saccharose sous forme solide de la CEI. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 14,0 % des exportations totales en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations de saccharose sous forme solide de la CEI a augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 589,8 M $ US, en hausse de 47,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 9,1 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 398,9 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 20,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille d'acheteurs de saccharose sous forme solide de la CEI était large : l'Ukraine (6,6 % des exportations en valeur), le Turkménistan (6,1 % des exportations en valeur) et la Géorgie (1,8 % des exportations en valeur) ne représentaient ensemble que 14,5 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays avaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations du saccharose à l'état solide de la CEI

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020 à 181 K t, puis leur pic en 2018 à 1 280 K t, avec un écart de 7,1 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de saccharose sous forme solide de la CEI ont chuté de manière spectaculaire, avec une baisse de 73,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 116,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : l'Ukraine (12,4 % des importations en volume), le Pakistan (6,5 % des importations en volume) et la Pologne (3,9 % des importations en volume) représentaient conjointement 22,8 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 77,2 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la CEI a importé pour une valeur de 458,0 M $ US de saccharose sous forme solide, soit une amélioration de 16,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 458,0 M $ US, et la valeur maximale en 2018 à 699,8 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 34,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 40,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (12,9 % des importations en valeur), le Pakistan (6,0 % des importations en valeur) et la Pologne (3,9 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de saccharose sous forme solide à la CEI, représentant conjointement 22,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020