Marché du saccharose à l'état solide en Argentine

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché du saccharose chimiquement pur en Argentine a connu des fluctuations notables. Le volume du marché a commencé à 1 602 milliers de tonnes en 2018, puis s'est contracté à 1 529 milliers de tonnes en 2019. Cette baisse a coïncidé avec l'introduction du Décret 593/2019, qui a renforcé les contrôles sur les substances chimiques incluant le saccharose, et la présentation d'un projet de loi nationale sur la gestion des risques chimiques, créant de nouveaux cadres réglementaires qui ont probablement accru les charges de conformité pour les producteurs. Le marché a rebondi à 1 685 milliers de tonnes en 2020, bien que les sources disponibles n'aient pas mis en lumière les moteurs spécifiques de cette reprise.

La période de 2021 à 2023 a été marquée par des ajustements réglementaires supplémentaires et l'évolution des schémas de demande. En 2021, le volume du marché est tombé à 1 394 milliers de tonnes, une année où la Résolution N° 647/2021 a établi de nouvelles valeurs tarifaires et procédures administratives pour les substances chimiques, affectant potentiellement les flux commerciaux. En 2022, le marché s'est contracté davantage à 1 305 milliers de tonnes. Cela a été influencé par un changement des préférences des consommateurs vers les édulcorants naturels et à base de plantes, illustré par le lancement de nouveaux produits comme le peptide naturel de Naturannova, qui a commencé à modifier la demande pour le saccharose traditionnel dans les applications alimentaires. En 2023, le volume du marché s'est redressé à 1 515 milliers de tonnes, approchant les niveaux observés plus tôt dans la période. En termes de valeur, la taille du marché a reflété ces dynamiques parallèlement aux changements de prix, passant de 838 millions $ en 2018 à 591 millions $ en 2019 avant de remonter à 787 millions $ en 2023.

Production du saccharose à l'état solide en Argentine

En nature, 2017-2020, k t

L'Argentine figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de saccharose sous forme solide entre 2017 et 2020, se classant au 22e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

En 2020, l'Argentine a produit 1 784 kt de saccharose sous forme solide, ce qui représente une augmentation modérée de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 11,3 %, soit un taux annualisé de 3,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de saccharose sous forme solide en Argentine a été évaluée à 679,0 millions de dollars américains, soit une hausse de 7,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 15,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -5,6 %. La valeur minimale a été atteinte en 2019, à 630,0 millions de dollars américains, tandis que le pic a été observé en 2018, avec 873,0 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 27,8 %, et la plus forte augmentation en 2018, avec une progression de 8,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Argentine en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du saccharose à l'état solide d'Argentine

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Argentine a exporté 99,5 kt de saccharose sous forme solide, ce qui correspond à une légère contraction de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 43,4 %, soit un taux annualisé de -17,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 66,6 kt. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 62,1 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 51,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Chili et les États-Unis ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 80,9 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions de saccharose sous forme solide depuis l'Argentine vers l'étranger ont totalisé 37 861 milliers de dollars américains, soit une légère baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 57,2 %, avec un taux de croissance annualisé composé (TCAC) de -24,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 34 834 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 60,6 %, et la plus forte augmentation en 2019, avec une progression de 12,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, le Chili (48,7 % des exportations en valeur), les États-Unis (27,8 % des exportations en valeur) et l'Uruguay (5,3 % des exportations en valeur) ont constamment occupé les premières places dans la structure géographique des exportations en valeur, représentant ensemble 81,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Argentine en valeur, 2017-2020

Importations du saccharose à l'état solide vers l'Argentine

Importations en nature, k t

Le marché a été marqué par une certaine volatilité au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2020, avec une multiplication par 2,5 entre ces deux années. En 2020, les importations de saccharose sous forme solide en Argentine se sont élevées à 0,0 kt, ce qui représente une hausse soudaine de 73,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 17,8 %, et la plus forte augmentation en 2018, avec une progression de 73,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, les trois principaux marchés — les Pays-Bas, l'Allemagne et les États-Unis — ont été au cœur des importations en volume, représentant ensemble 63,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 et le pic en 2020, avec un rapport de 3,3 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations de saccharose sous forme solide en Argentine s'est établi à 202 milliers de dollars américains, soit une forte hausse de 225,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été atteinte en 2019, à 62 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 46,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (29,3 % des importations en valeur), l'Italie (25,0 % des importations en valeur) et les États-Unis (19,8 % des importations en valeur) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de saccharose sous forme solide vers l'Argentine, avec une part combinée de 74,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Argentine en valeur, 2017-2020