Marché du saccharose à l'état solide en Afrique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché africain du saccharose a connu des changements importants. L'introduction d'une taxe sur les boissons sucrées en 2018 a freiné la demande, tandis que l'augmentation des droits d'importation à 680 dollars la tonne visait à protéger la production locale. Cependant, la production a chuté de 8 % en 2019 en raison des importations bon marché persistantes et de la hausse des coûts des intrants. Le volume du marché s'est ensuite redressé de 16 % en 2020, atteignant 17,9 millions de tonnes, malgré les problèmes persistants de compétitivité des importations.

La croissance s'est poursuivie en 2021, avec un pic du marché à 18,5 millions de tonnes, mais une tendance à la baisse a suivi. D'ici 2023, la taille du marché s'était contractée à 17,2 millions de tonnes. Ce déclin a coïncidé avec le maintien des droits d'importation à 680 dollars la tonne malgré l'augmentation des coûts de production locale, ce qui a affaibli la compétitivité des producteurs nationaux de sucre.

En 2024, l'industrie a fait face à des pressions accrues. Les importations de sucre ont fortement augmenté, et les coûts des intrants agricoles ont bondi—les carburants de 12 %, les engrais de 34 %, l'irrigation de 45 %—réduisant les marges locales. Le Plan directeur de la chaîne de valeur du sucre, annoncé par le gouvernement pour renforcer la transformation locale et diversifier les produits, cherche à relever ces défis structurels.

Production du saccharose à l'état solide en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de saccharose sous forme solide en Afrique a augmenté. En 2019, la production a atteint son niveau le plus bas avec 11 774 K t, enregistrant une baisse de 8,0 %. En 2020, la production a rebondi à 13 636 K t, soit une hausse de 15,8 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de diminution, la production de saccharose sous forme solide en Afrique a augmenté. En 2019, la valeur de la production a atteint son point le plus bas à 5 640 M $ US, avec une baisse de 24,3 %. En 2020, la production a été évaluée à 8 011 M $ US, marquant une augmentation de 42,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du saccharose à l'état solide d'Afrique

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les volumes de saccharose sous forme solide exportés d'Afrique ont diminué. En 2019, les exportations ont atteint leur maximum à 2 160 K t, avec une hausse de 14,7 %. En 2020, elles se sont établies à 1 786 K t, enregistrant une baisse significative de 17,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 3 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Turquie (8,4 % des exportations en volume), la Syrie (4,7 % des exportations en volume) et la Jordanie (4,3 % des exportations en volume) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs de saccharose sous forme solide en provenance d'Afrique : leur part combinée n'a atteint que 17,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les volumes de saccharose sous forme solide exportés d'Afrique ont augmenté. En 2019, la valeur des exportations a atteint son minimum à 1 035 M $ US, avec une baisse de 10,7 % en 2018. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 049 M $ US, marquant une légère hausse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée : la Turquie (7,8 % des exportations en valeur), la Syrie (4,7 % des exportations en valeur) et la Jordanie (4,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 17,2 % des flux totaux, les 82,8 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations du saccharose à l'état solide en Afrique

Importations en nature, k t

En 2019, les importations de saccharose sous forme solide en Afrique ont enregistré leur plus forte baisse de 2,6 %. En 2018, elles ont connu la plus forte hausse de 17,0 %. En 2020, les importations ont totalisé 6 028 K t, soit une augmentation de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 18,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — le Brésil, l'Inde et les Émirats arabes unis — représentaient ensemble 58,3 % du total des importations en volume de saccharose sous forme solide en Afrique.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2018, les importations de saccharose sous forme solide en Afrique ont atteint leur maximum à 3 018 M $ US, avec une hausse de 14,7 %. En 2019, elles ont chuté à 2 308 M $ US, leur niveau le plus bas, enregistrant une baisse de 23,5 %. En 2020, les importations se sont élevées à 2 473 M $ US, représentant une augmentation de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Brésil (26,8 % des importations en valeur), l'Inde (21,1 % des importations en valeur) et les Émirats arabes unis (7,9 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs de saccharose sous forme solide en Afrique, leur part combinée atteignant 55,7 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020