Marché du saccharose à l'état solide aux Philippines

Observations des rapports précédents

Le marché philippin du saccharose a débuté la période avec des mesures réglementaires visant à soutenir la production nationale et à contrôler les substituts. En 2018, l'arrêté n° 6 de l'Administration de régulation du sucre a durci les règles d'importation du sirop de maïs à haute teneur en fructose et du fructose pur, protégeant potentiellement l'industrie locale du saccharose de la concurrence. Cependant, le volume du marché s'est contracté au cours des deux années suivantes, tombant à 2 001 milliers de tonnes en 2020, dans un contexte de difficultés sectorielles plus larges soulignées par un document de travail de la commission de la concurrence.

Une reprise s'est amorcée à partir de 2021, le volume du marché augmentant régulièrement pour atteindre 2 546 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance a coïncidé avec la popularité croissante du sucre muscovado comme alternative plus saine, ce qui a contribué à stimuler la consommation globale de sucre. Des conditions d'offre tendue étaient évidentes en 2023, comme en témoigne une hausse de 24 % du prix de détail du sucre raffiné, tandis que l'arrêté n° 1 sur le sucre de la SRA pour la campagne 2023-2024 formalisait des politiques pour gérer la production nationale et les importations.

L'accent réglementaire sur les édulcorants artificiels s'est intensifié en 2024. La SRA a augmenté les frais de dédouanement à l'importation pour le sirop de maïs à haute teneur en fructose et a travaillé à placer tous les produits à base de sucre sous sa supervision, en réponse aux préoccupations selon lesquelles les substituts érodaient la demande nationale de saccharose.

Production du saccharose à l'état solide aux Philippines

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Philippines se sont classées au 17e rang mondial pour la production de saccharose sous forme solide.

Principaux producteurs de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saccharose à l'état solide, 2017-2020

En 2020, les Philippines ont produit 1 848 kt de saccharose sous forme solide, soit une augmentation de 4,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 1 771 kt, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 avec 1 923 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 7,9 %.

Dynamique annuelle de la production aux Philippines en nature, 2017-2020, k t

Exportations du saccharose à l'état solide des Philippines

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont varié de manière significative, avec un écart de 27 fois entre le pic de 2017 et le creux de 2019. En 2020, les exportations philippines de saccharose sous forme solide se sont établies à 0,0 kt, en hausse de 59,6 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 0,0 kt, avec la plus forte baisse cette même année, à 94,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Philippines en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, Singapour a clairement dominé les exportations en volume de saccharose sous forme solide en provenance des Philippines, représentant 75,3 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts nettement plus faibles.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Philippines en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les niveaux d'importation ont fluctué de 6,2 fois entre le pic de 2017 et le creux de 2019. En 2020, les expéditions de saccharose sous forme solide des Philippines vers l'étranger ont totalisé 0,2 M $ US, marquant une hausse de 133,7 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 0,1 M $ US, avec la plus forte baisse cette même année, à 73,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Philippines en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, Singapour (44,2 % des exportations en valeur), le Japon (21,3 %) et les États-Unis (17,7 %) ont été les principaux acheteurs de saccharose sous forme solide en provenance des Philippines, représentant ensemble 83,3 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit des Philippines en valeur, 2017-2020

Importations du saccharose à l'état solide aux Philippines

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié de 7,2 fois entre le pic de 2018 et le creux de 2017. En 2020, les volumes de saccharose sous forme solide importés par les Philippines ont totalisé 153,4 kt, enregistrant une baisse marquée de 51,4 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2018 à 408,6 kt, avec la plus forte hausse cette même année, à 624,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Philippines en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Thaïlande a effectivement monopolisé les importations en volume de saccharose sous forme solide vers les Philippines, représentant 90,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Philippines en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché durant cette période. Le pic a été atteint en 2018 et le creux en 2017, avec une amplitude de 5,1 fois. En 2020, le volume des importations de saccharose sous forme solide aux Philippines a totalisé 71,9 M $ US, en baisse de 44,0 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 171,2 M $ US, avec la plus forte hausse cette même année, à 412,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Philippines en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Thaïlande a joué un rôle prépondérant dans les importations en valeur de saccharose sous forme solide vers les Philippines, avec une part de 88,8 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit aux Philippines en valeur, 2017-2020