Marché du riz en Inde

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du riz en Inde est passé de 164,8 millions de tonnes en 2018 à 168,1 millions de tonnes en 2020. Cette croissance a été soutenue par les politiques d'achat à prix minimum garanti (MSP) du gouvernement, qui ont incité à la production, ainsi que par l'augmentation des exportations de riz Basmati et non-Basmati. À partir de la saison 2018-19, l'autorisation d'utiliser du riz pour la production d'éthanol à base de céréales a créé une nouvelle demande, bien que son impact complet sur la dynamique de l'offre se soit déployé dans les années suivantes.

Une forte hausse des exportations de riz brisé, qui ont atteint 15,8 millions de tonnes entre avril et août 2021, a contribué à une production robuste et a aidé à porter le volume du marché intérieur à 174,0 millions de tonnes cette année-là. Cependant, en 2022, les exportations de riz brisé avaient été multipliées par plus de 40 par rapport à 2019, ce qui a mis à rude épreuve la disponibilité intérieure et coïncidé avec une légère baisse du volume du marché à 171,2 millions de tonnes. En réponse, le gouvernement a imposé une interdiction des exportations de riz brisé et un droit de 20 % sur le riz blanc non-Basmati en septembre 2022 pour renforcer les approvisionnements intérieurs et contrôler l'inflation alimentaire.

Après l'assouplissement de l'interdiction d'exporter du riz brisé fin 2022, le volume du marché du riz a rebondi fortement pour atteindre 189,9 millions de tonnes en 2023. Des achats intérieurs solides et une production de la saison kharif, ainsi que le maintien du droit à l'exportation sur le riz non-Basmati, ont retenu davantage de riz dans le pays. La distribution accrue de riz fortifié via les programmes sociaux du gouvernement a fourni une demande structurée supplémentaire, tandis que des facteurs d'offre mondiale ont maintenu les prix internationaux élevés, soutenant les recettes d'exportation de l'Inde pour les variétés premium.

Production du riz en Inde

En nature, 2017-2020, M t

L'Inde s'est classée au 2e rang mondial pour la production de riz sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du riz, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz, 2017-2020

En 2020, l'Inde a produit 182,7 millions de tonnes de riz, ce qui représente une augmentation modérée de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 10,2 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une croissance de 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

Après deux années de progression, le volume de production de riz en Inde a diminué. En 2020, la valeur de la production de riz s'est établie à 99,8 milliards de dollars américains, marquant une forte réduction de 17,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,1 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 121,3 milliards de dollars américains, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 14,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations du riz de Inde

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de riz de l'Inde ont repris leur croissance. En 2020, les exportations ont totalisé 14 611 milliers de tonnes, en hausse de 48,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 20,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 9 819 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a également eu lieu cette année-là, avec un recul de 15,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le rôle de l'Iran (9,4 % des exportations en volume), de l'Arabie saoudite (8,8 % des exportations en volume) et du Bénin (6,4 % des exportations en volume) en tant qu'acheteurs de riz indien a été notable, mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 24,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Inde a exporté du riz pour une valeur de 7 980 millions de dollars américains, ce qui représente une hausse significative de 17,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 12,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 6 801 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a également eu lieu cette année-là, avec un recul de 7,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le riz indien a été fourni à de nombreux marchés différents, et même les principales destinations — l'Iran, l'Arabie saoudite et l'Irak — n'ont représenté ensemble que 35,2 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations du riz vers l'Inde

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2018, avec une différence de 3,5 fois entre ces deux années. En 2020, l'Inde a importé 5 milliers de tonnes de riz, ce qui indique une chute substantielle de 22,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 7 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a eu lieu cette année-là, avec une augmentation de 248,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des importations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés, avec le Soudan (17,7 % des importations en volume), la Thaïlande (15,8 % des importations en volume) et l'Espagne (12,8 % des importations en volume) qui représentent ensemble seulement 46,4 % des flux totaux, tandis que les 53,6 % restants proviennent d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont varié d'un minimum en 2017 à un maximum en 2019, avec une différence de 6,8 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de riz en Inde se sont élevées à 3 millions de dollars américains, marquant un déclin marqué de 70,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 11 millions de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 168,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Russie (36,5 % des importations en valeur), la Thaïlande (16,4 % des importations en valeur) et l'Espagne (9,6 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de riz à l'Inde, représentant ensemble 62,5 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020