Marché du riz usiné et des brisures de riz en Inde

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché du riz usiné en Inde a augmenté, soutenu par des programmes gouvernementaux comme PM Kisan SAMPADA qui ont encouragé la modernisation et les améliorations technologiques dans le secteur de la mouture, très fragmenté. Cette période a également vu l'autorisation d'utiliser le riz brisé pour la production d'éthanol à partir de la saison 2018-19, créant ainsi une nouvelle source de demande intérieure. Cependant, une forte hausse des exportations de riz brisé, due à des facteurs géopolitiques mondiaux, a commencé à réduire la disponibilité intérieure et a influencé la dynamique du marché.

Une forte augmentation des exportations de riz brisé, atteignant 3,89 millions de tonnes sur la période 2021-22, a épuisé les approvisionnements intérieurs, contribuant à une contraction du volume global du marché d'ici 2021. En réponse, le gouvernement a imposé en septembre 2022 une interdiction des exportations de riz brisé et un droit de 20 % sur le riz non basmati pour garantir des approvisionnements suffisants pour les programmes nationaux d'alimentation animale, d'aliments pour bétail et de mélange d'éthanol, ce qui a stabilisé le volume du marché.

En 2023, une récolte record de riz et l'assouplissement ultérieur des restrictions à l'exportation pour la plupart des catégories de riz, à l'exception du riz 100 % brisé, ont facilité une reprise du volume du marché à 109,6 millions de tonnes. Le gouvernement a continué d'utiliser les droits à l'exportation et les ajustements de politique comme outils pour gérer la sécurité alimentaire intérieure et l'inflation, tandis que les incitations continues à la modernisation et la demande établie du Système de distribution publique ont fourni une stabilité sous-jacente au marché.

Production du riz usiné et des brisures de riz en Inde

En nature, 2017-2020, M t

Entre 2017 et 2020, l'Inde figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de riz usiné et de brisures de riz, se classant au 2e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du riz usiné et des brisures de riz, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du riz usiné et des brisures de riz, 2017-2020

En 2020, l'Inde a produit 120,1 millions de tonnes de riz usiné et de brisures de riz, soit une augmentation de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 10,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, où elle est restée stable.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de riz usiné et de brisures de riz en Inde a reculé. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 66 406 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 16,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3,8 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 79 105 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 12,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du riz usiné et des brisures de riz de Inde

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations indiennes de riz usiné et de brisures de riz ont repris leur croissance. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 14 169 milliers de tonnes, soit une forte augmentation de 48,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 18,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019 à 9 562 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée à 16,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Iran (9,6 % des exportations en volume), l'Arabie saoudite (9,0 %) et le Bénin (6,5 %) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs de riz usiné et de brisures de riz en provenance de l'Inde : leur part combinée n'a représenté que 25,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations indiennes de riz usiné et de brisures de riz ont atteint 7 833 millions de dollars américains, soit une hausse de 16,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 11,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 à 6 707 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été de 7,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de riz usiné et de brisures de riz en provenance de l'Inde n'étaient pas fortement concentrées : l'Iran (15,2 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (13,6 %) et l'Irak (6,8 %) ont capté ensemble seulement 35,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations du riz usiné et des brisures de riz vers l'Inde

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les importations au cours de la période. Le volume le plus bas a été enregistré en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec un écart de 3,4 fois entre ces deux années. En 2020, l'Inde a importé environ 4 milliers de tonnes de riz usiné et de brisures de riz, soit une forte baisse de 30,2 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 6 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été de 244,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le riz usiné et les brisures de riz importés en Inde provenaient d'un large éventail de marchés : le Soudan (18,8 % des importations en volume), la Thaïlande (16,8 %) et l'Espagne (8,1 %) ont représenté ensemble seulement 43,7 % du total des importations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites ont constitué les 56,3 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé les importations au cours de la période. Le point le plus bas a été enregistré en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec un écart de 6,7 fois entre ces deux années. En 2020, les importations indiennes de riz usiné et de brisures de riz se sont élevées à 3 millions de dollars américains, en baisse de 74,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 11 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été de 160,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Russie (38,4 % des importations en valeur), la Thaïlande (17,2 %) et le Soudan (8,3 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de riz usiné et de brisures de riz à l'Inde, représentant ensemble 64,0 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020