Marché du porc frais ou réfrigéré en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand du porc frais ou réfrigéré a atteint 9,7 millions de tonnes en volume en 2019, malgré un déclin pluriannuel des cheptels porcins amorcé en 2018. En 2020, le volume a reculé à 9,2 millions de tonnes, la pandémie de COVID-19 ayant fragmenté la demande : la consommation des ménages a augmenté, mais la restauration hors domicile s'est effondrée. Des perturbations logistiques de plus de 10 jours ont par ailleurs révélé des faiblesses structurelles dans la chaîne d'approvisionnement.

Une contraction brutale s'est ensuivie à partir de 2021, le volume du marché chutant à 5,0 millions de tonnes en 2021, puis à 4,2 millions de tonnes en 2024. Cet effondrement a été déclenché par la première apparition de la peste porcine africaine en Allemagne, qui a conduit des importateurs clés comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud à interdire le porc allemand. Cette situation a fait chuter drastiquement les prix des porcs et réduit les excédents à l'exportation. Parallèlement, la consommation de porc par habitant a continué de baisser, les préférences des consommateurs évoluant régulièrement vers la volaille et les alternatives à la viande.

En valeur, le marché est tombé à 9,4 milliards de dollars en 2021, avant de remonter à 11,3 milliards de dollars en 2024. Cette reprise a été soutenue par l'adoption généralisée de l'automatisation dans la transformation de la viande et par des innovations avancées en matière d'emballage, notamment des capteurs intelligents de fraîcheur, qui ont amélioré l'intégrité des produits et leur traçabilité.

Production du porc frais ou réfrigéré en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de porc frais ou réfrigéré en Allemagne a été évaluée à 12 588 millions de dollars américains, marquant une baisse progressive de 5,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 3,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 12 357 millions de dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 13 277 millions de dollars américains. La plus forte hausse, de 7,4 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Allemagne a produit 9 478 milliers de tonnes de porc frais ou réfrigéré, ce qui représente une baisse modeste de 4,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 8 954 milliers de tonnes, et le maximum en 2019, avec 9 890 milliers de tonnes. La plus forte augmentation, de 10,5 %, a été constatée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations du porc frais ou réfrigéré d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les expéditions de porc frais ou réfrigéré de l'Allemagne vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 1 051 milliers de tonnes, restant stables par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 14,3 %, soit un taux annualisé de 5,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en volume de porc frais ou réfrigéré en provenance d'Allemagne ont été l'Italie (27,9 % des exportations en volume), la Pologne (12,0 %) et les Pays-Bas (11,7 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 51,5 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de porc frais ou réfrigéré de l'Allemagne vers l'étranger se sont élevées à 2 900 millions de dollars américains, en baisse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 11,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,1 %. La plus forte baisse, de 11,3 %, a été enregistrée en 2018, tandis que la plus forte hausse, de 4,3 %, a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de porc frais ou réfrigéré en provenance d'Allemagne dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. L'Italie (24,7 % des exportations en valeur), la Pologne (12,6 %) et les Pays-Bas (11,2 %) ont représenté ensemble 48,5 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations du porc frais ou réfrigéré vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les livraisons de porc frais ou réfrigéré en Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 757 milliers de tonnes, marquant une baisse significative de 11,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 13,9 %, avec un TCAC de 4,9 %. La valeur maximale, de 895 milliers de tonnes, a été enregistrée en 2018, année où la plus forte hausse, de 1,7 %, a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — le Danemark, la Belgique et les Pays-Bas — ont représenté ensemble 78,7 % du total des importations en volume de porc frais ou réfrigéré en Allemagne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons de porc frais ou réfrigéré en Allemagne se sont établies à 1 592 millions de dollars américains, équivalant à une baisse de 10,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8,3 %, avec un TCAC de 2,9 %. La valeur maximale, de 1 770 millions de dollars américains, a été atteinte en 2019, année qui a également connu la plus forte hausse, de 10,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Belgique (32,3 % des importations en valeur), le Danemark (30,6 %) et les Pays-Bas (16,7 %) ont apporté la plus grande contribution aux importations en valeur, représentant ensemble 79,6 % du total des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020