Marché du porc en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien du porc a connu une forte volatilité entre 2018 et 2022. La valeur de production est passée de 6,4 milliards de dollars en 2018 à 5,6 milliards en 2020, puis a rebondi à 6,8 milliards en 2021 avant de retomber à 5,5 milliards en 2022. La taille du marché a suivi la même tendance, diminuant à 7,4 milliards en 2020, augmentant à 8,5 milliards en 2021 et se contractant à 7,7 milliards en 2022.

Les évolutions réglementaires ont façonné la transparence du marché durant cette période. L'étiquetage obligatoire de l'origine pour le porc frais, en vertu du règlement UE 1169/2011 entré en vigueur en 2018, a nécessité des ajustements de traçabilité dans les chaînes d'approvisionnement. En août 2020, un décret national a défini des règles précises d'étiquetage pour le porc, y compris la viande hachée et séparée mécaniquement, s'alignant sur les normes européennes et impactant la conformité du marché.

Les années suivantes ont apporté d'autres changements. La peste porcine africaine (PPA) a entraîné des restrictions commerciales de l'UE et a contribué à une baisse de la production porcine et à une hausse des prix des matières premières début 2024. Les préférences des consommateurs se sont orientées vers la viande blanche et les produits prêts à consommer premium, stimulant le segment surgelé et réfrigéré, tandis que l'étiquetage obligatoire de l'origine a été étendu au porc transformé. Les importations italiennes de porc ont bondi, élargissant le déficit commercial au-dessus de 1 milliard d'euros en 2023 malgré la croissance des exportations de produits de charcuterie.

Production du porc en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de porc en Italie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de porc a été évaluée à 5 598 millions de dollars américains, ce qui représente une baisse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 10,4 %, soit un taux annualisé de 3,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 6 372 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 1,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Italie était le sixième plus grand producteur de porc au monde.

Principaux producteurs de du porc, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du porc, 2017-2020

La volatilité a marqué le comportement du marché au cours de ces années. De son pic en 2019 à son creux en 2018, la production a varié d'un facteur de 2,6. En 2020, 2 343 milliers de tonnes de porc ont été produites en Italie, ce qui représente une réduction de 61,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 2 267 milliers de tonnes. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 6 007 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 164,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du porc d'Italie

Exportations en nature, k t

Les volumes de porc exportés par l'Italie augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 91 milliers de tonnes, soit une hausse de 8,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 78 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 17,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de porc depuis l'Italie n'étaient pas fortement concentrées : le Japon (12,9 % des exportations en volume), Hong Kong (8,3 % des exportations en volume) et l'Allemagne (6,8 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 28,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de porc de l'Italie augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Italie a exporté 233 millions de dollars américains de porc, soit une hausse de 15,1 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 193 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 17,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de porc depuis l'Italie se caractérisaient par une large répartition entre les marchés, avec le Japon (24,6 % des exportations en valeur), la Chine (8,6 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (7,3 % des exportations en valeur) qui représentaient ensemble seulement 40,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations du porc vers l'Italie

Importations en nature, k t

Le volume des importations de porc de l'Italie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 877 milliers de tonnes, ce qui indique une baisse de 8,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 1 005 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (33,7 % des importations en volume), l'Espagne (16,0 % des importations en volume) et les Pays-Bas (14,8 % des importations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 64,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de porc vers l'Italie ont totalisé 2 077 millions de dollars américains, marquant une forte baisse de 11,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 2 339 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (34,9 % des importations en valeur), l'Espagne (16,9 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (15,0 % des importations en valeur) sont restés les principaux fournisseurs de porc de l'Italie, représentant conjointement 66,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020