Marché du porc en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché du porc en Europe du Nord a connu des variations modérées de volume mais une croissance régulière de la valeur. En 2018, la substitution régionale vers la viande hachée de porc a soutenu la consommation, tandis qu'en 2019, la hausse des coûts des intrants a fait grimper les prix de la viande, augmentant la valeur du marché malgré une légère baisse de volume. La pandémie de COVID-19 a perturbé la production et la distribution en 2020, réduisant la taille physique du marché à 2,28 millions de tonnes, mais les pressions inflationnistes ont maintenu la valeur au-dessus de 6,6 milliards de dollars.

Le rebond post-pandémique de 2021 a porté le volume du marché à 2,47 millions de tonnes avec la normalisation des habitudes de consommation et la hausse des importations. Cependant, en 2022, une forte inflation des prix alimentaires a freiné la demande, et les nouvelles règles européennes d'étiquetage d'origine pour la viande ont ajouté une complexité réglementaire. La détection de la peste porcine africaine en Suède en 2023 a déclenché des restrictions à l'exportation de plusieurs pays non membres de l'UE, contribuant à une baisse de la production et à un recul du volume du marché à 2,34 millions de tonnes. Les coûts des intrants en forte hausse ont néanmoins poussé la valeur du marché à un record de 8,1 milliards de dollars.

En 2024, les régulateurs du marché ont appelé à réduire l'élevage porcin et les poids d'abattage pour rééquilibrer l'offre, tandis que les importations continues ont aidé à répondre aux besoins domestiques. La constitution de stocks de porc et de bœuf a entraîné des ajustements de prix, et la mise en œuvre complète des règles européennes d'étiquetage d'origine pour la viande fraîche et congelée a façonné davantage le paysage du marché.

Production du porc en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du porc, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du porc, 2017-2020

En 2020, la production de porc en Europe du Nord s'est élevée à 3 269 K t, marquant une hausse de 5,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,2 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 3 112 K t, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année à -0,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de porc en Europe du Nord progresse pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production porcine s'est établie à 9 004 M $ US, en hausse de 7,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 14,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 7 695 M $ US, où la baisse la plus marquée a atteint -2,5 %. À l'inverse, la plus forte hausse a été observée en 2019 avec +9,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du porc d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

Après deux années de recul, les exportations de porc en volume depuis l'Europe du Nord repartent à la hausse. En 2020, le volume exporté s'est établi à 1 610 K t, affichant une progression modeste de 9,3 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,7 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 1 473 K t, année où la baisse la plus prononcée a atteint -1,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (20,8 % des exportations en volume), la Chine (20,1 %) et la Pologne (8,3 %) ont joué un rôle notable mais non dominant dans les achats de porc en provenance d'Europe du Nord : leur part cumulée n'a représenté que 49,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de porc en valeur depuis l'Europe du Nord progressent pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 4 435 M $ US, en hausse de 11,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 16,8 %, soit un taux annualisé de 5,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 3 673 M $ US, où la baisse la plus marquée a atteint -3,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le portefeuille d'acheteurs de porc en provenance d'Europe du Nord était diversifié : la Chine (19,5 % des exportations en valeur), l'Allemagne (14,8 %) et le Japon (13,1 %) n'ont représenté ensemble que 47,3 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux autres pays affichaient des parts plus modestes mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du porc en Europe du Nord

Importations en nature, k t

Les importations de porc en volume vers l'Europe du Nord reculent pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe du Nord a importé 620 K t de porc, enregistrant une baisse substantielle de 11,0 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 10,7 %, avec un taux de croissance annualisé de -3,7 %. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2018 avec 717 K t, année où la hausse la plus forte a été de +3,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, aucun marché ne s'est imposé comme dominant pour les importations de porc en volume : l'Allemagne (25,7 % des importations en volume), la Pologne (8,5 %) et les Pays-Bas (8,3 %) n'ont représenté ensemble que 42,5 % du total des importations en volume, tandis que de nombreux partenaires plus modestes affichaient des parts individuelles limitées.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe du Nord a importé pour 2 048 M $ US de porc, marquant un recul progressif de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,5 %, soit un taux annualisé de -1,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 2 024 M $ US, où la baisse la plus prononcée a atteint -4,6 %. À l'inverse, la plus forte hausse a été observée en 2019 avec +4,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les importations de porc en valeur vers l'Europe du Nord n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Allemagne (27,5 % des importations en valeur), la Pologne (9,2 %) et l'Espagne (8,1 %) n'ont représenté ensemble que 44,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020