Marché du porc en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché porcin ukrainien a bénéficié d'une offre stable grâce aux entreprises publiques. Les subventions gouvernementales, notamment via le programme 'AgroUkraine-2018', ont réduit les coûts d'alimentation. L'arrivée de nouveaux investisseurs étrangers comme M-Brands International a accru les capacités de transformation. La pandémie de COVID-19 en 2020 a temporairement restreint les exportations, augmentant ainsi la disponibilité intérieure, tandis que la subvention 'Warm Pig Farmer' a aidé à maintenir la production. Ces éléments, associés à la hausse des prix de l'énergie et aux nouvelles exigences de biosécurité, ont contribué à une croissance régulière de la valeur du marché, malgré une légère baisse des volumes en 2019.

À partir de 2021, la guerre dans l'est de l'Ukraine a réduit les capacités de production, mais les programmes de relance étatiques et les importations simplifiées d'aliments depuis l'UE ont soutenu la production. La mise en place d'un système numérique obligatoire de traçabilité a amélioré l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. En 2022, la demande liée au conflit pour le porc congelé et réfrigéré, combinée au lancement de nouvelles usines de transformation comme celle de Petro-Provid, a poussé les volumes à la hausse. Cependant, une TVA de 20% sur les produits carnés et la persistance de la hausse des coûts énergétiques ont fortement augmenté les prix de détail, accélérant la croissance de la valeur du marché. En 2023, l'augmentation des subventions à l'alimentation a été compensée par la hausse des coûts de l'énergie et des importations d'aliments, conduisant à des volumes quasi stables mais à une croissance continue à deux chiffres de la valeur.

Production du porc en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du porc, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du porc, 2017-2020

En 2020, la production de porc en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est élevée à 7 356 K t, soit une augmentation de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La baisse la plus marquée a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 0,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de porc en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de porc s'est établie à 21 061 M $ US, en hausse de 12,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 16,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 17 324 M $ US, tandis que la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 4,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du porc d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations de porc en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 581 K t, affichant une baisse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 11 %, soit un taux annualisé de 3,8 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 654 K t. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 6,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 0,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Au cours de la période 2017-2020, l'Allemagne (9,2 % des exportations en volume), l'Italie (9,0 % des exportations en volume) et les États-Unis (6,3 % des exportations en volume) ont été d'importants acheteurs de porc en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord). Cependant, leur part combinée n'a représenté que 24,5 % des exportations totales en volume, les 75,5 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de porc en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 1 664 M $ US, marquant une légère hausse de 2,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 589 M $ US, tandis que la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 7,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations de porc en valeur en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : les États-Unis (8,6 % des exportations en valeur), l'Italie (7,9 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (6,1 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 22,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations du porc en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Les importations de porc en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 577 K t, indiquant une baisse de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 10,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 1 762 K t, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée la même année, avec une augmentation de 0,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Allemagne (22,6 % des importations en volume), la Belgique (15,1 % des importations en volume) et l'Espagne (14,8 % des importations en volume) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 52,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de porc en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a atteint 3 993 M $ US, correspondant à une contraction modérée de 9,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 11 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (24,1 % des importations en valeur), l'Espagne (17,2 % des importations en valeur) et la Belgique (12,8 % des importations en valeur) ont continué de figurer en tête de liste des fournisseurs de porc vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), représentant ensemble 54,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020