Marché des viandes et abats de poulets en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2019, le volume du marché de la viande de poulet et des abats en Europe de l'Est s'est maintenu autour de 8,5 millions de tonnes. Durant cette période, la production de viande de poulet en Russie a augmenté, avec une part croissante de viande réfrigérée, tandis que les producteurs ukrainiens ont activement développé leurs ventes à l'exportation vers les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. En 2019, le segment des abats en Russie a connu une hausse spectaculaire de 102,8 %, et la Russie a obtenu un nouvel accès à l'exportation vers le Brésil pour la viande et les abats. Cependant, la pandémie de COVID-19 en 2020 a entraîné une contraction du marché, réduisant le volume à 7,8 millions de tonnes.

La reprise du marché a commencé en 2021, soutenue par la hausse des prix de la viande de poulet en Russie. Le volume a augmenté pour atteindre 8,0 millions de tonnes, aidé par la croissance continue de la production et des exportations de porc et d'abats dans la région. En 2022, une expansion significative s'est produite, le marché atteignant 8,6 millions de tonnes, porté par l'augmentation de la production et des exportations de viande de poulet en provenance de Russie, y compris une gamme de produits plus large, et par la croissance soutenue des exportations ukrainiennes. En 2023, la hausse de la consommation intérieure de viande de poulet en Russie est devenue un moteur clé, stimulant la production et poussant le volume du marché à 8,7 millions de tonnes, tandis que les exportations d'abats de volaille ont également connu une croissance substantielle.

Cette période a été marquée par des changements stratégiques dans les destinations d'exportation. Les exportations russes de viande de volaille et d'abats ont augmenté régulièrement, la Chine émergeant comme un importateur majeur. La structure du marché a évolué avec une expansion notable du segment des abats et une tendance des producteurs à proposer davantage de produits semi-préparés et à valeur ajoutée, comme les viandes semi-finis réfrigérées et congelées.

Production des viandes et abats de poulets en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des viandes et abats de poulets, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de viande de poulet et d'abats en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué. En 2020, 9 300 K t de viande de poulet et d'abats ont été produites dans cette région, ce qui représente une baisse modérée de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 5,5 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 9 765 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 7,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de viande de poulet et d'abats en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'élevait à 17 014 M $ US dans la région, en baisse de 11,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 3,8 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 20 246 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 23,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des viandes et abats de poulets d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les livraisons de viande de poulet et d'abats en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 2 014 K t, soit une hausse de 4,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 38 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de viande de poulet et d'abats en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) étaient relativement bien réparties. Les Pays-Bas (7,3 % des exportations en volume), l'Allemagne (6,8 %) et le Royaume-Uni (5,4 %) représentaient ensemble seulement 19,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de viande de poulet et d'abats d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, le volume des exportations a atteint 3 684 M $ US, soit une baisse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 35,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 3 801 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 29,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la viande de poulet et les abats en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) étaient destinés à de nombreux marchés différents. Même les plus grandes destinations — l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas — représentaient ensemble seulement 28,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des viandes et abats de poulets en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Après deux années d'augmentation, les approvisionnements étrangers en viande de poulet et abats en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 545 K t, marquant une réduction substantielle de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 8,1 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 634 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 4,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des importations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. Le Brésil (9,3 % des importations en volume), l'Allemagne (7,1 %) et les Pays-Bas (3,9 %) représentaient ensemble seulement 20,3 % des flux totaux, les 79,7 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en viande de poulet et abats en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont été enregistrées à 1 073 M $ US, représentant une baisse de 12,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 1 251 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 16,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la viande de poulet et les abats destinés à l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) étaient échangés avec de nombreux pays. Même les plus grandes destinations — le Brésil, l'Allemagne et les Pays-Bas — représentaient ensemble seulement 21,3 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020