Marché de la graisse de porc non fondue sans viande maigre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la graisse de porc non fondue sans viande maigre en Europe de l'Est a connu des évolutions contrastées entre 2018 et 2023. Après une légère baisse à 320,3 milliers de tonnes en 2019, la consommation a augmenté régulièrement pour atteindre un pic de 390,4 milliers de tonnes en 2022. Cette expansion a été portée par plusieurs facteurs : à partir de 2020, la réduction des importations de porc a stimulé la transformation locale de la viande, augmentant ainsi l'offre de graisse de porc en tant que sous-produit. Parallèlement, de nouvelles réglementations limitant l'utilisation de substituts à base d'huile végétale dans les produits laitiers ont indirectement renforcé la demande en graisses animales. Les sanctions géopolitiques et les perturbations liées à la COVID-19 ont également soutenu la production locale en restreignant les importations et en modifiant les flux commerciaux en 2021 et 2022. Cependant, le volume du marché s'est contracté à 357,2 milliers de tonnes en 2023, malgré des facteurs tels que la demande croissante de porc et la modernisation des grands groupes agroalimentaires.

La production de graisse de porc non fondue est passée de 256,9 milliers de tonnes en 2018 à 283,6 milliers de tonnes en 2023, soutenue par la croissance globale du secteur de la viande et de la volaille en Russie. La présence de grands groupes agroalimentaires dotés de capacités intégrées de production d'aliments pour animaux et de transformation de la viande, déjà notée en 2018, a fourni une base stable pour la production de graisse. En 2019 et 2020, l'augmentation de la production de porc et de sous-produits de porc congelés a encore contribué à la disponibilité des matières premières pour l'extraction de graisse. D'ici 2023, les principaux groupes agroalimentaires ont étendu et modernisé leurs installations, ce qui a permis de maintenir les niveaux de production malgré les fluctuations du volume du marché.

Les flux commerciaux ont également évolué, avec des importations passant de 136,4 milliers de tonnes en 2018 à 107,4 milliers de tonnes en 2024, reflétant l'impact des sanctions et une tendance à l'approvisionnement domestique. Les exportations ont varié, chutant fortement en 2022 avant de se redresser en 2023. En 2024, des facteurs tels que la poursuite des restrictions à l'importation, l'évolution des préférences des consommateurs vers des morceaux de viande plus maigres et des contrôles plus stricts sur la composition des graisses laitières continuent de façonner le marché des graisses animales, y compris la graisse de porc.

Production de la graisse de porc non fondue sans viande maigre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la graisse de porc non fondue sans viande maigre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la graisse de porc non fondue sans viande maigre, 2017-2020

La production de graisse de porc non fondue sans viande maigre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 289 000 tonnes de ce produit ont été produites dans la région, marquant une hausse modérée de 8,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 18,7 %, soit un taux annualisé de 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la graisse de porc non fondue sans viande maigre d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations de graisse de porc non fondue sans viande maigre en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté 56 000 tonnes de ce produit, enregistrant une légère baisse de 0,6 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018 avec 59 300 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à -4,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec +10,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la graisse de porc non fondue sans viande maigre d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a été commercialisée avec de nombreux pays. Même les principales destinations — l'Italie, l'Ouzbékistan et la Mongolie — ne représentaient ensemble que 10,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, le volume des exportations de graisse de porc non fondue sans viande maigre en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 73,4 millions de dollars américains, soit une baisse de 5,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 41,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,4 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019 avec 77,8 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à +39,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la répartition géographique des exportations en valeur est restée dispersée. Hong Kong (3,4 % des exportations en valeur), l'Italie (3,1 %) et le Vietnam (3,1 %) représentaient ensemble seulement 9,7 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations de la graisse de porc non fondue sans viande maigre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Les importations de graisse de porc non fondue sans viande maigre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé 102 200 tonnes de ce produit, affichant un recul modéré de 6,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 26,5 %, soit un taux annualisé de -9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de graisse de porc non fondue sans viande maigre vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. L'Allemagne (27,1 % des importations en volume), l'Espagne (7,8 %) et le Chili (6,3 %) représentaient ensemble seulement 41,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a importé environ 125,2 millions de dollars américains de graisse de porc non fondue sans viante maigre, soit une baisse de 15,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 11,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -4,1 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019 avec 148,1 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à +4,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur de graisse de porc non fondue sans viande maigre vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) était assez large. L'Allemagne (23,1 % des importations en valeur), le Chili (11,1 %) et l'Espagne (9,2 %) représentaient ensemble seulement 43,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020