Marché du porc en Chine

Observations des rapports précédents

Le marché porcin en Chine a connu une forte contraction en 2019, avec un volume tombant à 44 521 mille tonnes contre 55 188 mille tonnes l'année précédente. Cette baisse a été principalement causée par l'apparition initiale de la peste porcine africaine en août 2018, qui a entraîné l'abattage d'environ 1,2 million de porcs et réduit significativement le cheptel national. En réponse, le gouvernement a lancé des prélèvements de ses réserves de porc congelé et abaissé les droits de douane à l'importation pour stabiliser l'offre et les prix.

Une reprise vigoureuse a débuté en 2021, le volume du marché bondissant à 56 514 mille tonnes alors que le cheptel reproducteur porcin retrouvait 90 à 95 % de son niveau d'avant l'épidémie. Le soutien continu de l'État aux projets d'élevage standardisé et les subventions fiscales aux éleveurs ont facilité ce rebond. Le marché a continué de s'étendre, atteignant 59 458 mille tonnes en 2023, soutenu par l'utilisation continue des réserves stratégiques pour gérer les prix et l'augmentation de la production par les grandes entreprises.

Durant toute la période, l'utilisation flexible par l'État de ses réserves stratégiques de porc, incluant un prélèvement majeur de 670 000 mille tonnes en 2020, a été un outil clé pour gérer la volatilité des prix. Le marché s'est également transformé avec le renforcement des réglementations sur la sécurité alimentaire, une préférence croissante des consommateurs pour la viande fraîche, et des investissements significatifs dans l'infrastructure logistique de la chaîne du froid, ce qui a amélioré l'efficacité de la distribution et soutenu la gestion des produits domestiques et importés.

Production du porc en Chine

En nature, 2017-2020, k t

La Chine s'est classée première au niveau mondial en termes de production de porc sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du porc, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du porc, 2017-2020

La production porcine en Chine a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 41 133 milliers de tonnes de porc ont été produites en Chine, marquant un recul contrôlé de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 24,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Chine en nature, 2017-2020, k t

Exportations du porc de Chine

Exportations en nature, k t

Les exportations chinoises de porc ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 11 milliers de tonnes, ce qui représente une chute brutale de 60,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 79,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 40,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, Hong Kong a été la principale destination des exportations en volume, représentant 88,4 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en porc en provenance de Chine ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 89 millions de dollars américains, soit une baisse de 36,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 65,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 29,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, Hong Kong a joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur du porc chinois, avec une part de 88,1 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Chine en valeur, 2017-2020

Importations du porc vers la Chine

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les importations ont atteint leur maximum en 2020, après être tombées à leur point le plus bas en 2018 — un écart de 3,6 fois. En 2020, la Chine a importé 4 302 milliers de tonnes de porc, ce qui correspond à une hausse marquée de 115,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 193 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 2,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de porc en Chine n'étaient pas fortement concentrées : l'Espagne (20,4 % des importations en volume), l'Allemagne (14,1 %) et les États-Unis (13,7 %) représentaient ensemble seulement 48,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur pic en 2020, après être tombées à leur point le plus bas en 2018 — une amplitude de 5,7 fois. En 2020, la Chine a importé pour une valeur de 10 000 millions de dollars américains de porc, marquant une forte augmentation de 163,5 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 074 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, à 6,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la structure par pays des importations en valeur est restée très diversifiée : l'Espagne (21,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (13,2 %) et le Brésil (12,6 %) représentaient ensemble seulement 47,1 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 52,9 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Chine en valeur, 2017-2020