Marché du porc congelé en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché italien du porc congelé a chuté de 192 000 tonnes à 95 500 tonnes. Cette contraction s'explique par la fermeture de près de 5 000 élevages porcins, qui a réduit la production nationale, et par la signature d'un protocole en 2019 rouvrant les exportations de porc congelé vers la Chine après 15 ans de négociations, ce qui a stimulé les expéditions à l'étranger. L'incertitude liée à la peste porcine africaine et la hausse des coûts de production ont également pesé sur le secteur.

En 2022, le marché s'est redressé à 126 000 tonnes, principalement en raison d'une forte baisse des exportations. Des foyers de peste porcine africaine ont entraîné la fermeture de destinations d'exportation clés comme le Japon, la Serbie et Taïwan, limitant les flux commerciaux et retenant davantage de produits en Italie. La crise énergétique et les perturbations liées à la pandémie ont aggravé les difficultés à l'exportation, tandis que les prix record du porc dans l'UE reflétaient une offre resserrée et des coûts élevés.

Les années suivantes, le secteur porcin italien a enregistré un déficit commercial dépassant 1 milliard d'euros, les importations augmentant plus vite que les exportations. La production porcine européenne a commencé à se redresser après deux ans de baisse causée par une demande chinoise réduite, mais les coûts élevés des aliments, de l'énergie et de la logistique ont continué d'influencer les prix. La consommation nationale de porc affichait une tendance à la baisse à long terme, les consommateurs privilégiant de plus en plus la viande blanche.

Production du porc congelé en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La performance du marché a connu des fluctuations notables durant la période analysée. La production a atteint son pic en 2018 et son creux en 2017, avec un écart de 3,2 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur de la production de porc congelé en Italie s'est élevée à 311,1 millions de dollars américains, soit une hausse de 38,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 459,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec une diminution de 51,1 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018 avec une progression de 221,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Entre le pic de 2018 et le creux de 2017, la production a varié d'un facteur de 2,8. En 2020, l'Italie a produit 112,5 milliers de tonnes de porc congelé, ce qui représente une baisse significative de 15,0 % en glissement annuel. Le volume maximal a été atteint en 2018 avec 175,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec une diminution de 24,6 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 avec une hausse de 179,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du porc congelé d'Italie

Exportations en nature, t

Les expéditions de porc congelé de l'Italie vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 61 901 tonnes, marquant une légère progression de 2,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 51 389 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec une diminution de 21,9 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2019 avec une hausse de 17,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée, car le Japon (17,5 % des exportations en volume), Hong Kong (11,3 % des exportations en volume) et la Chine (6,8 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 35,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de porc congelé de l'Italie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 146,2 millions de dollars américains, correspondant à une hausse de 14,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 116,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018 avec une diminution de 23,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Japon (36,2 % des exportations en valeur), la Chine (10,1 % des exportations en valeur) et Hong Kong (8,2 % des exportations en valeur) constituaient les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 54,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations du porc congelé vers l'Italie

Importations en nature, t

Après deux années de progression, les livraisons de porc congelé vers l'Italie ont reculé. En 2020, les importations se sont établies à 56 929 tonnes, marquant une forte baisse de 18,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 10 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 69 951 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018 avec une progression de 7,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (45,8 % des importations en volume), l'Allemagne (27,9 % des importations en volume) et la France (5,5 % des importations en volume) formaient le principal groupe de provenances pour les importations en volume de porc congelé vers l'Italie, avec une part combinée de 79,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, le volume des importations de porc congelé de l'Italie a diminué. En 2020, l'Italie a importé pour 164,2 millions de dollars américains de porc congelé, ce qui représente un recul modéré de 7,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 177,9 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2019 avec une hausse de 12,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (44,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (29,3 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (5,7 % des importations en valeur) représentaient la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 79,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020