Marché du porc à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le volume du marché porcin de l'ASEAN a chuté de 7,1 millions de tonnes en 2018 à 6,6 millions de tonnes en 2020, principalement en raison des épidémies de peste porcine africaine (PPA) qui ont réduit la production domestique. Les mesures renforcées de biosécurité et de contrôle des maladies ont contribué à stabiliser les cheptels porcins et à limiter les pertes supplémentaires.

À partir de 2021, le marché s'est redressé, atteignant 7,1 millions de tonnes en 2023. Cette croissance a été portée par une forte hausse des importations de porc congelé, qui ont plus que doublé, passant de 287 000 tonnes en 2020 à 608 000 tonnes en 2022, avec le Brésil, la Russie et le Canada comme principaux fournisseurs. Une demande locale soutenue, avec une consommation par habitant dans des marchés majeurs comme le Vietnam parmi les plus élevées au monde, a soutenu cette expansion. Les grands producteurs, dont Dabaco et CP Group, ont modernisé l'élevage et les chaînes d'approvisionnement, contribuant à la reprise de la production domestique.

En valeur, le marché a connu des fluctuations plus marquées, atteignant un pic de 23,3 milliards de dollars en 2020 et de 24,4 milliards de dollars en 2023. La hausse des prix du porc a été alimentée par une forte demande, l'augmentation des coûts des aliments pour animaux et les pressions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les prix compétitifs du porc importé ont également exercé une pression sur les producteurs locaux, stimulant davantage les volumes d'importation.

Production du porc à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du porc, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du porc, 2017-2020

La production porcine de l'ASEAN a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 6 382 kt de porc ont été produits dans la région, soit une baisse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 16 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production porcine de l'ASEAN a été évaluée à 22 631 millions de dollars américains, marquant une forte hausse de 26,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 23,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 17 852 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, à 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du porc aseanien

Exportations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. La période 2018-2020 a connu une amplitude pic-creux de 2,1 fois. En 2020, les exportations de porc de l'ASEAN ont atteint 43,5 kt, soit une hausse de 20,9 % en glissement annuel. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 21,0 kt, avec la plus forte baisse cette même année à 38,1 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à 71,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, Hong Kong a concentré la majeure partie des exportations en volume, représentant 78,3 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une queue fragmentée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de porc de l'ASEAN augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 154,3 millions de dollars américains, affichant une hausse de 55,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 89 %, soit un taux annualisé de 23,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 58,6 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année à 28,2 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à 69,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, Hong Kong a été le principal marché pour le porc de l'ASEAN, représentant 75,2 % des exportations totales en valeur, tandis que les autres destinations formaient une part moins significative.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations du porc de l'ASEAN

Importations en nature, k t

En 2020, les volumes de porc importés par l'ASEAN ont atteint 287,1 kt, reflétant une hausse de 35,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 39,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Brésil (23,7 % des importations en volume), le Canada (15,7 % des importations en volume) et l'Allemagne (11,5 % des importations en volume) ont dominé le classement des fournisseurs de porc vers l'ASEAN, leur part combinée atteignant 50,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

L'ASEAN a importé pour 844,9 millions de dollars américains de porc en 2020, en hausse de 59,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 59,3 %, soit un taux annualisé de 16,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 529,6 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année à 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Brésil (23,9 % des importations en valeur), le Canada (12,6 % des importations en valeur) et l'Allemagne (10,8 % des importations en valeur) figuraient parmi les principaux fournisseurs de porc vers l'ASEAN, mais même ensemble, ils ne représentaient que 47,2 % des importations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020