Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Suède

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des produits de boulangerie en Suède a connu une forte contraction en 2019, passant de 48,5 mille tonnes l'année précédente à 27,0 mille tonnes. Il a encore diminué en 2020, s'est stabilisé autour de 18,0 mille tonnes en 2021, puis est entré dans une phase de reprise nette à partir de 2022, atteignant 35,3 mille tonnes en 2023. La pandémie de COVID-19 en 2020 a significativement modifié la dynamique du marché, poussant les producteurs à s'adapter et à explorer de nouvelles orientations de produits.

La croissance du marché à partir de 2022 a été principalement tirée par l'évolution des priorités des consommateurs. Les effets persistants de la pandémie ont renforcé la demande pour des alternatives saines et durables, notamment le pain complet, tandis que l'incertitude économique a fait de l'abordabilité un critère d'achat clé. Cette recherche de rapport qualité-prix et d'options plus saines a stimulé la consommation globale.

Cette tendance s'est renforcée en 2023 avec des objectifs volontaires à l'échelle de l'industrie pour réduire la teneur en sel et en sucre des produits, parallèlement à l'introduction d'un étiquetage énergétique sur le devant des emballages. Simultanément, l'intérêt marqué des consommateurs pour les aliments fonctionnels, en particulier ceux favorisant la santé intestinale comme le levain et les céréales complètes, a fourni un élan supplémentaire. D'ici 2024, l'accent stratégique s'est élargi pour inclure une durée de conservation prolongée et des profils environnementaux améliorés comme exigences du marché.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Suède

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production suédoise de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie a augmenté. En 2020, la Suède a produit 36 K t de ces produits, marquant une légère hausse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 17,7 %, soit un taux annualisé de -6,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 35 K t, avec la plus forte baisse cette même année, de 19,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Suède en nature, 2017-2020, k t

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie de Suède

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations suédoises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 178,4 K t, en hausse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 16 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Norvège (30,3 % des exportations en volume), le Danemark (17,9 %) et l'Allemagne (14,8 %) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 63,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations suédoises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation s'est élevé à 557,4 M $ US, correspondant à une hausse de 8,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 18,3 %, soit un taux annualisé de 5,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Norvège (30,3 % des exportations en valeur), le Danemark (15,9 %) et la Finlande (13,5 %) ont absorbé ensemble 59,7 % des exportations totales en valeur de ces produits en provenance de Suède, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suède en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie vers la Suède

Importations en nature, k t

En 2020, les importations suédoises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie se sont établies à 160,3 K t, restant quasiment stables par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 3,7 %, soit un taux annualisé de 1,2 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, à 162,7 K t, avec la plus forte hausse cette même année, de 5,3 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 1,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : l'Allemagne (24,0 % des importations en volume), le Danemark (12,4 %) et la Belgique (10,0 %) représentaient ensemble 46,4 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 53,6 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations suédoises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie s'est élevé à 439,1 M $ US, correspondant à une légère hausse de 1,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7,2 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, à 445,6 M $ US, avec la plus forte hausse cette même année, de 8,7 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 2,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations suédoises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie provenaient d'un large éventail de marchés : l'Allemagne (23,4 % des importations en valeur), le Danemark (14,8 %) et la Belgique (9,6 %) représentaient ensemble seulement 47,8 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 52,2 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Suède en valeur, 2017-2020