Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Amérique centrale

Observations des rapports précédents

Le marché des produits de boulangerie-pâtisserie en Amérique centrale a chuté de 1,65 milliard de dollars en 2018 à 1,25 milliard de dollars en 2019. Cette baisse s'est produite alors que l'industrie costaricienne du secteur connaissait un succès croissant à l'exportation, avec 90 millions de dollars d'exportations de produits de boulangerie fine, ce qui a redirigé l'offre vers les marchés internationaux et réduit la disponibilité pour la consommation intérieure. En 2020, le volume du marché s'est stabilisé à 1,23 milliard de dollars, des entreprises locales comme Dulza Pastelería ayant mis en œuvre des stratégies marketing pour maintenir leurs activités pendant la pandémie.

Une forte contraction à 608 millions de dollars a suivi en 2021. Durant cette période, le secteur a rapporté une augmentation de la production brute et de la valeur des exportations pour certaines catégories, comme les autres préparations alimentaires (+34,6 %) et les biscuits sucrés (+26,6 %). La forte demande internationale pour les produits costariciens, illustrée par 138 opportunités d'affaires lors d'une mission commerciale virtuelle d'acheteurs, a encore accentué l'orientation vers l'exportation, limitant la disponibilité sur le marché domestique. Un redressement partiel à 828 millions de dollars en 2022, puis une croissance à 915 millions de dollars en 2023, ont marqué un retour à l'expansion.

D'ici 2024, l'attention de l'industrie s'est tournée vers l'innovation et la professionnalisation. Puratos a inauguré un nouveau centre d'innovation et un laboratoire de R&D au Costa Rica pour former plus de 200 clients par mois, tandis que des événements comme Taste Tomorrow 2024 et Expoalimentaria ont mis en avant les tendances technologiques et facilité la mise en réseau entre fournisseurs et fabricants, renforçant ainsi la compétitivité du secteur.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Amérique centrale

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

En 2020, la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Amérique centrale s'est élevée à 754,0 milliers de tonnes, soit une augmentation de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 20,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une croissance de 11,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Amérique centrale a atteint 2 313 millions de dollars américains, en hausse de 7,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 16,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 530 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 15,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une croissance de 27,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie d'Amérique centrale

Exportations en nature, k t

Les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie depuis l'Amérique centrale ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 603,1 milliers de tonnes, soit une hausse modeste de 9,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 17,9 %, avec un TCAC de 5,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 460,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec un recul de 9,9 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une croissance de 19,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (63,9 % des exportations en volume), le Canada (2,3 % des exportations en volume) et la République dominicaine (1,7 % des exportations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 67,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique centrale en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie depuis l'Amérique centrale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Amérique centrale a exporté pour 1 850 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 13,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les États-Unis ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie depuis l'Amérique centrale, avec une part de 74,6 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique centrale en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Amérique centrale

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Amérique centrale ont atteint 182,6 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,7 %, avec un TCAC de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 206,1 milliers de tonnes. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une croissance de 7,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les importations en volume en 2017-2020 est restée fragmentée, avec les États-Unis (24,5 % des importations en volume), le Canada (4,7 % des importations en volume) et le Pérou (3,9 % des importations en volume) qui représentaient ensemble seulement 33,1 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique centrale en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Amérique centrale ont diminué. En 2020, l'Amérique centrale a importé pour 770 millions de dollars américains de ces produits, indiquant une baisse modérée de 6,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 823 millions de dollars américains. La plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une croissance de 4,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les États-Unis (33,2 % des importations en valeur), le Canada (7,0 % des importations en valeur) et le Pérou (2,9 % des importations en valeur) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie à l'Amérique centrale, mais leur contribution combinée était limitée à 43,0 % des importations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique centrale en valeur, 2017-2020