Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en France, 2026

Observations des rapports précédents

Le marché des produits de boulangerie en France a connu une forte expansion entre 2018 et 2020, atteignant 276 000 tonnes en 2020. Cette croissance initiale a été soutenue par la demande croissante de produits biologiques, avec des ventes de biscuits bio en hausse de 12,9 % en volume en 2018, et par une tendance des consommateurs à acheter moins mais des produits de plus haute valeur.

Une forte contraction a suivi en 2021 et 2022, le volume tombant à 187 000 tonnes en 2022. La forte inflation de cette période a poussé les consommateurs à réduire leurs dépenses dans ce segment, favorisant les marques de distributeur et affectant le volume global du marché. Parallèlement, des fabricants comme Ferrero ont renforcé leur position grâce à des acquisitions et à des lancements de nouveaux produits, tels que les biscuits Nutella.

Le marché s'est redressé à 224 000 tonnes en 2023, aidé par des investissements en capacité de la part de fabricants comme Saint Michel Biscuits et Biscuiterie de l’Abbaye. La préférence des consommateurs pour la qualité, l'authenticité et les options à faible teneur en sucre a maintenu la demande, tandis que le marché était également influencé par la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie. En 2024, la mise en service de nouvelles lignes de production et des réglementations plus strictes sur la teneur en sucre ont continué de façonner le paysage du marché.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en France

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la France s'est classée au 26e rang mondial pour la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie.

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

En 2020, la France a produit 195,6 milliers de tonnes de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie, un niveau relativement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 2,9 %, soit un taux annualisé de 1,0 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019 avec 194,8 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 203,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 (-4,3 %), et la plus forte hausse en 2018 (+1,0 %).

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en France s'est élevée à 671,8 millions de dollars américains, en hausse de 7,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 10,2 %, ce qui correspond à un taux de croissance annualisé de 3,3 %. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-7,0 %), et la plus forte hausse en 2018 (+9,9 %).

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie de France

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations françaises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 705,7 milliers de tonnes, soit une baisse modeste de 5,1 % par rapport à 2019. Le volume le plus élevé a été atteint en 2019 avec 744,0 milliers de tonnes, année qui a également connu la plus forte hausse annuelle (+3,5 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Royaume-Uni (17,2 % des exportations en volume), l'Allemagne (17,1 %) et la Belgique (16,2 %) ont absorbé ensemble 50,5 % des exportations totales en volume de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie depuis la France, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations françaises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 2 424 millions de dollars américains, marquant une hausse de 1,9 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 13,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le Royaume-Uni (17,4 % des exportations en valeur), la Belgique (15,3 %) et l'Allemagne (14,7 %) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en provenance de France. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 47,3 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie vers la France

Importations en nature, k t

Le volume des importations françaises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 786,3 milliers de tonnes, affichant une hausse de 1,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 4,6 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018 avec 734,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 (-2,3 %), et la plus forte hausse en 2019 (+5,1 %).

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (24,9 % des importations en volume), la Belgique (21,7 %) et l'Italie (14,8 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie vers la France, représentant ensemble 61,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations françaises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a importé pour 2 509 millions de dollars américains de ces produits, soit une progression graduelle de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 11,6 %, ce qui correspond à un taux de croissance annualisé de 3,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (21,4 % des importations en valeur), la Belgique (21,1 %) et l'Italie (19,7 %) sont restés les principaux fournisseurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie vers la France, représentant ensemble 62,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020