Marché des tourteaux de tournesol en France

Observations des rapports précédents

Le volume du marché français des tourteaux de tournesol a reculé régulièrement, passant de 1 531 milliers de tonnes en 2018 à 1 145 milliers de tonnes en 2022. La contraction a été particulièrement marquée en 2022, lorsque la guerre en Ukraine a fortement perturbé les approvisionnements mondiaux en graines et tourteaux de tournesol, limitant les importations et réduisant la disponibilité. Une reprise partielle à 1 271 milliers de tonnes a été observée en 2023. Pour atténuer la pénurie, les autorités françaises ont autorisé les fabricants à substituer l'huile de tournesol par des alternatives comme l'huile de colza ou de palme sans modifier les étiquettes des produits, une flexibilité réglementaire qui a contribué à maintenir le volume du marché.

Le secteur national de trituration, dominé par des entreprises sous influence étatique comme Avril et Cargill, fonctionne près de sa limite de capacité d'environ 1,3 million de tonnes, ce qui influence les flux commerciaux et les exportations. Les facteurs persistants incluent la réduction des surfaces cultivées en tournesol en France et la tension continue sur le marché mondial jusqu'en 2024, maintenant une pression à la hausse sur les prix. Par ailleurs, l'industrie a bénéficié d'investissements significatifs avec la mise en service d'une nouvelle ligne de trituration et de raffinage de tournesol biologique par Avril et Terrena en 2025, visant à accroître la capacité de traitement des tourteaux.

Production des tourteaux de tournesol en France

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la France s'est classée au 6e rang des producteurs de tourteau de tournesol sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des tourteaux de tournesol, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de tournesol, 2017-2020

La production française de tourteau de tournesol a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a produit 551,3 milliers de tonnes de tourteau de tournesol, enregistrant une baisse limitée de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 41,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,4 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de tourteau de tournesol en France a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de tourteau de tournesol s'est établie à 131,5 millions de dollars américains en France, soit une baisse de 1,1 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 34,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,1 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des tourteaux de tournesol de France

Exportations en nature, k t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables au cours de la période. Les exportations les plus faibles en volume ont été observées en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec un écart de 1,7 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes de tourteau de tournesol exportés par la France se sont élevés à 71 milliers de tonnes, marquant un recul de 15,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 112 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été constatée en 2019, avec 25,6 %, et la plus forte hausse en 2018, avec 71,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, trois marchés principaux — le Royaume-Uni, la Suisse et l'Italie — ont représenté ensemble 60,7 % des exportations totales en volume de tourteau de tournesol depuis la France.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations françaises de tourteau de tournesol ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 16,8 millions de dollars américains, affichant une forte chute de 11,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 21,2 %, soit un taux annualisé de 6,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 22,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été constatée en 2019, avec 15,9 %, et la plus forte hausse en 2018, avec 62,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Royaume-Uni (32,0 % des exportations en valeur), la Suisse (19,7 % des exportations en valeur) et l'Italie (10,2 % des exportations en valeur) ont régulièrement occupé les premières places dans la structure par pays des exportations en valeur, représentant ensemble 61,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de tournesol vers la France

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations françaises de tourteau de tournesol s'est établi à 972 milliers de tonnes, reflétant une baisse modérée de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 3,6 %, soit un taux annualisé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 904 milliers de tonnes, et la valeur maximale en 2019, à 1 006 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été constatée en 2018, avec 3,6 %, et la plus forte hausse en 2019, avec 11,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Ukraine (57,0 % des importations en volume), la Belgique (7,5 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (6,6 % des importations en volume) ont régulièrement occupé les premières places dans la structure par pays des importations en volume, représentant ensemble 71,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations françaises de tourteau de tournesol a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 250,9 millions de dollars américains, marquant une hausse de 2,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 22,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 196,8 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été constatée en 2018, avec 4,2 %, et la plus forte hausse en 2019, avec 24,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Ukraine (55,7 % des importations en valeur), la Belgique (7,5 % des importations en valeur) et le Royaume-Uni (7,0 % des importations en valeur) ont régulièrement occupé les premières places dans la structure par pays des importations en valeur, représentant ensemble 70,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020