Marché du tapioca et des succédanés à base d'amidon en France

Observations des rapports précédents

Le volume du marché français des substituts de tapioca et d'amidon a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Il est parti de 5 908 t en 2018, a bondi à 8 095 t en 2019, puis a chuté à 6 735 t en 2020. Une reprise partielle à 7 182 t a suivi en 2021, avant un pic à 9 740 t en 2022. Le marché s'est ensuite contracté significativement à 7 199 t en 2023. Cette trajectoire a été influencée par des variations de la production nationale et des fluctuations importantes des importations, qui ont oscillé entre 4 501 t et 7 573 t. Les exportations ont diminué régulièrement sur la période, passant de 2 602 t à 1 324 t, ce qui a accru la part de l'offre disponible pour la consommation intérieure.

En 2024, les importations ont rebondi à 6 439 t. Ce mouvement correspond à une hausse mondiale de la demande pour les ingrédients sans gluten et à étiquette propre, qui a stimulé l'utilisation de l'amidon de tapioca dans le secteur alimentaire. De nouvelles capacités de transformation en Asie ont amélioré la disponibilité des matières premières, tandis que le lancement de produits spécialisés comme la gamme Clearem de Roquette Frères a répondu aux besoins spécifiques des fabricants alimentaires européens en matière de texture. Ces évolutions ont été renforcées par une préférence continue des consommateurs français pour des alternatives naturelles et sans allergènes, consolidant le rôle du tapioca comme substitut à la fécule de maïs.

Production du tapioca et des succédanés à base d'amidon en France

En nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 15e rang mondial des producteurs de tapioca et de substituts d'amidon.

Principaux producteurs de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tapioca et des succédanés à base d'amidon, 2017-2020

La production de tapioca et de substituts d'amidon en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 4 211 tonnes ont été produites, un niveau pratiquement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 3 837 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 11,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de tapioca et de substituts d'amidon en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 8 961 milliers de dollars américains, marquant une hausse solide de 11,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 14,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 6 295 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 19,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 27,7 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du tapioca et des succédanés à base d'amidon de France

Exportations en nature, t

Les exportations de tapioca et de substituts d'amidon en provenance de France ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 2 032 tonnes, en baisse de 0,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 11,2 %, soit un taux annualisé de 3,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 602 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 21,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Espagne, la Pologne et les États-Unis — ont absorbé ensemble 69,2 % des exportations totales en volume de tapioca et de substituts d'amidon en provenance de France.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations de tapioca et de substituts d'amidon en provenance de France se sont élevées à 4 326 milliers de dollars américains, marquant une hausse notable de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 5 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 3 926 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 8,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (33,8 % des exportations en valeur), la Pologne (16,2 % des exportations en valeur) et le Royaume-Uni (15,7 % des exportations en valeur) ont dominé le classement des acheteurs de tapioca et de substituts d'amidon en provenance de France, leur part combinée atteignant 65,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations du tapioca et des succédanés à base d'amidon vers la France

Importations en nature, t

En 2020, les importations de tapioca et de substituts d'amidon en France ont totalisé 4 557 tonnes, en baisse de 23,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 4,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 5 950 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 27,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, la Thaïlande (53,8 % des importations en volume), la Côte d'Ivoire (22,8 % des importations en volume) et la Belgique (9,3 % des importations en volume) sont restées les principaux partenaires pour les importations en volume, représentant ensemble 85,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de tapioca et de substituts d'amidon en France ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 5 711 milliers de dollars américains, en baisse de 14,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 17,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 7 520 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 55,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Thaïlande (41,5 % des importations en valeur), la Côte d'Ivoire (23,6 % des importations en valeur) et la Belgique (10,6 % des importations en valeur) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 75,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020