Marché des pâtes alimentaires non cuites en France

Observations des rapports précédents

Le marché français des pâtes sèches a connu une forte croissance, passant de 429 000 tonnes en 2018 à 619 000 tonnes en 2020. Cette expansion s'est produite dans un cadre réglementaire bien établi qui impose l'utilisation de blé dur, garantissant la qualité des produits, et se caractérise par un paysage industriel concentré dominé par des acteurs majeurs comme Panzani et Lustucru.

Le volume du marché s'est corrigé à 561 000 tonnes en 2021, coïncidant avec le début d'une hausse significative des prix à la consommation des pâtes. Malgré une forte flambée des prix du blé dur en 2022, due à la sécheresse au Canada qui a augmenté les coûts de production, le marché s'est redressé à 588 000 tonnes en 2022 et s'est stabilisé à 596 000 tonnes en 2023. Ce redressement a été en partie soutenu par l'intérêt croissant des consommateurs pour les segments premium, comme les pâtes à base de blé à haute teneur en protéines et les pâtes extrudées au bronze.

En 2024, la consommation est revenue aux niveaux observés pendant la pandémie, avec une augmentation de 2,5 % en volume par rapport à 2023. L'industrie a connu des développements stratégiques, notamment la signature d'un Plan de Souveraineté du Blé Dur en février 2024 pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement, et la croissance rapide du segment des pâtes fraîches, qui a vu l'entrée du grand acteur industriel Panzani.

Production des pâtes alimentaires non cuites en France

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 9e rang mondial pour la production de pâtes non cuites.

Principaux producteurs de des pâtes alimentaires non cuites, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes alimentaires non cuites, 2017-2020

La production française de pâtes non cuites a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la France a produit 276 000 tonnes de pâtes non cuites, soit une hausse de 12,1 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

Exportations des pâtes alimentaires non cuites de France

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations françaises de pâtes non cuites ont atteint 42 900 tonnes, en hausse de 26,7 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 17,4 %, soit un taux annualisé de 5,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 33 900 tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2018 avec 45 200 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 25,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (15,4 % des exportations en volume), la Tchéquie (10,6 %) et la Suisse (9,3 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de pâtes non cuites françaises. Cependant, leur part combinée ne représentait que 35,3 % du total des exportations en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations françaises de pâtes non cuites ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 76,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 22,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 23,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 57,0 millions de dollars, et la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 8,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Suisse (13,9 % des exportations en valeur), la Belgique (13,5 %) et la Tchéquie (9,2 %) ont joué un rôle notable en tant qu'acheteurs de pâtes non cuites françaises, sans toutefois être dominants : leur part combinée n'a atteint que 36,7 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes alimentaires non cuites vers la France

Importations en nature, k t

Les importations françaises de pâtes non cuites ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 385 200 tonnes, soit une hausse de 11,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 14,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 233 600 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 30,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 47,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Italie et l'Espagne ont continué de dominer la liste des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 85,9 % des flux totaux, les autres partenaires jouant un rôle complémentaire.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la France a importé pour 441,9 millions de dollars américains de pâtes non cuites, soit une forte hausse de 20,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 29,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie et l'Espagne ont été les principaux fournisseurs de pâtes non cuites vers la France, représentant ensemble 83,4 % du total des importations en valeur, les autres partenaires formant un arrière-plan moins significatif.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020