Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Europe du Nord, 2026

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des produits de boulangerie en Europe du Nord s'élevait à 1 565 milliers de tonnes en 2018. Il a diminué à 1 477 milliers de tonnes en 2019, puis a rebondi à 1 648 milliers de tonnes en 2020. Cette reprise a été principalement tirée par la pandémie de COVID-19, qui a modifié significativement les comportements des consommateurs, augmentant la demande pour des produits de boulangerie frais et de nouvelles expériences gustatives, avec une hausse de la consommation à domicile pendant les confinements.

Après la pandémie, l'expansion du marché s'est poursuivie, atteignant 1 709 milliers de tonnes en 2021. La croissance s'est accélérée fortement à 2 118 milliers de tonnes en 2022 et 2 166 milliers de tonnes en 2023. Cette dynamique a été soutenue par des changements continus dans les préférences des consommateurs, notamment une forte orientation vers des produits sains et fonctionnels comme le pain au levain, ainsi qu'un intérêt croissant pour des produits de boulangerie pratiques, à longue conservation et surgelés, offrant à la fois de la fraîcheur et contribuant à réduire le gaspillage alimentaire.

En 2024, l'évolution de l'industrie a mis l'accent sur la qualité, l'authenticité et la durabilité. De nouveaux acteurs comme Bake My Day sont entrés sur le marché, combinant artisanat traditionnel et méthodes de production modernes. Les tendances des consommateurs se sont orientées vers des ingrédients bénéfiques pour la santé intestinale, des saveurs innovantes et une meilleure traçabilité des produits, reflétée par l'utilisation de numéros de lot sur les emballages.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

La production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Europe du Nord a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 910,6 milliers de tonnes de ces produits ont été fabriqués dans la région, ce qui représente une légère baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -1,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Europe du Nord a augmenté en valeur. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 3 541 millions de dollars américains, marquant une hausse de 21,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a toutefois diminué de 8,1 %, avec un TCAC de -2,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 2 905 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 14,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en provenance d'Europe du Nord a diminué. En 2020, la région a exporté 760 milliers de tonnes de ces produits, ce qui représente une baisse de 19,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 12,2 %, soit un taux annualisé de 3,9 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2019, avec 948 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 19,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie d'Europe du Nord étaient largement dispersées entre les pays partenaires. La Norvège (7,0 % des exportations en volume), l'Allemagne (7,0 %) et la France (4,5 %) représentaient ensemble seulement 18,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, la valeur des exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en provenance d'Europe du Nord a légèrement reculé. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 956 millions de dollars américains, restant globalement stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,4 %, avec un TCAC de 2,7 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 2 962 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 5,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Norvège (7,1 % des exportations en valeur), l'Allemagne (6,8 %) et les États-Unis (5,4 %) étaient d'importants acheteurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie d'Europe du Nord. Cependant, leur part combinée n'atteignait que 19,3 % des exportations totales en valeur, les 80,7 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Europe du Nord

Importations en nature, k t

Le volume des importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Europe du Nord a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé 1 497 milliers de tonnes de ces produits, avec une variation négligeable en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 9,7 %, soit un taux annualisé de 3,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (17,7 % des importations en volume), la France (10,9 %) et les Pays-Bas (8,5 %) étaient les principaux fournisseurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie à l'Europe du Nord, mais sans dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 37,1 % des importations totales en volume, le reste étant assuré par de nombreux autres partenaires de plus petite taille.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Europe du Nord a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 5 373 millions de dollars américains, en hausse de 1,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 14,2 %, soit un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Europe du Nord provenaient d'un large éventail de marchés. L'Allemagne (16,7 % des importations en valeur), la France (11,1 %) et les Pays-Bas (8,8 %) représentaient ensemble seulement 36,6 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 63,4 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020