Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Croatie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume physique du marché est resté stable, soutenu par une demande croissante des consommateurs pour les produits de boulangerie sucrée emballés, pratiques et gourmands, un segment où Mondelez Zagreb a affiché une croissance notable. Cette demande a été compensée par la hausse des coûts de production, qui a pesé sur la rentabilité et contribué à la baisse de la valeur totale du marché durant ces premières années. La contraction significative du volume en 2020 a été principalement due aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et aux changements de comportement des consommateurs liés à la pandémie de COVID-19.

Une reprise du volume du marché a débuté en 2021, soutenue jusqu'en 2024 par la préférence constante des consommateurs pour les articles de boulangerie sucrée pratiques, comme les gâteaux et les pâtisseries. Cette tendance a été renforcée par la présence continue des grandes entreprises, notamment Mondelez et Fortenova Grupa. Durant cette phase de reprise, les prix moyens d'importation des produits de boulangerie, atteignant des niveaux records à partir de 2023, sont devenus un facteur clé derrière l'augmentation substantielle de la valeur monétaire totale du marché.

La structure du marché sur toute la période a été façonnée par des leaders établis comme Mlinar, qui a tiré parti de son vaste réseau de distribution. En l'absence de changements réglementaires nationaux majeurs, l'expansion du marché en volume et en valeur a finalement été guidée par ces tendances sous-jacentes de la consommation et les pressions sur les coûts.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Croatie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Croatie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'élevait à 421,4 millions de dollars américains, soit une baisse de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 16,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -5,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -12,2 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec +5,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 529,6 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Croatie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Croatie était le 22e plus grand producteur mondial de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie.

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

La production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Croatie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 225,4 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente un recul de 8,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 12,3 %, soit un taux annuel moyen de -4,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Croatie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie de Croatie

Exportations en nature, t

Les exportations croates de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Croatie a exporté 34 678 tonnes, marquant une légère hausse de 2,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 23 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Croatie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Slovénie (24,7 % des exportations en volume), la Bosnie-Herzégovine (17,9 %) et la Serbie (10,1 %) ont été les principaux contributeurs aux exportations en volume, représentant ensemble 52,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Croatie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations croates de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'élevait à 94,5 millions de dollars américains, affichant une légère progression de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 23,2 %, soit un taux annuel moyen de 7,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Croatie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Slovénie (25,4 % des exportations en valeur), la Bosnie-Herzégovine (16,9 %) et la Serbie (11,4 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 53,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Croatie en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie vers la Croatie

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations croates de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie a diminué. En 2020, les importations ont atteint 75 830 tonnes, marquant une baisse modérée de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 19,7 %, soit un taux annuel moyen de 6,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à +14,7 %, et le volume maximal a été atteint cette même année, à 79 049 tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Croatie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (18,7 % des importations en volume), l'Italie (11,6 %) et la Pologne (11,1 %) ont été les principaux fournisseurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Croatie, représentant ensemble 41,5 % des importations totales en volume, dans un contexte où de nombreux autres partenaires ont des parts plus modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Croatie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations croates de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont diminué. En 2020, leur valeur s'élevait à 182,4 millions de dollars américains, affichant une baisse modeste de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 25,6 %, soit un taux annuel moyen de 7,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +18,7 %, et la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 189,7 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Croatie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché ne s'est imposé comme dominant pour les importations croates de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en valeur : l'Allemagne (21,6 % des importations en valeur), l'Italie (13,5 %) et la Pologne (11,2 %) représentaient ensemble seulement 46,3 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux autres partenaires avaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Croatie en valeur, 2017-2020