Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Asie centrale

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le volume du marché des produits de boulangerie-pâtisserie en Asie centrale est passé de 257,8 mille tonnes à 351,0 mille tonnes. Cette croissance a été soutenue par une hausse des importations, notamment de biscuits secs et de produits de boulangerie sucrés, ainsi que par l'expansion du nombre de boulangeries et d'unités de production locales. La pandémie de COVID-19 en 2020 a modifié les comportements des consommateurs, stimulant la demande pour les produits surgelés semi-finis et prêts à consommer, ce qui a encore accéléré la croissance du marché. L'arrivée de marques internationales comme PLADIS, qui a lancé la production de biscuits Biskrem à Almaty en 2021, a intensifié la concurrence et diversifié l'offre disponible pour les consommateurs.

Après un pic en 2022, le volume du marché s'est contracté à 323,0 mille tonnes en 2023, marquant un ajustement après la forte hausse de l'année précédente. Les importations, qui avaient atteint 215,5 mille tonnes en 2022, ont reculé en 2023 mais ont montré des signes de reprise en 2024. La production domestique a poursuivi sa progression modeste, atteignant 158,4 mille tonnes en 2023.

Durant toute la période, le marché a été influencé par un renforcement de la législation et des exigences sanitaires encadrant la production et la vente, ainsi que par une tendance croissante des consommateurs vers une alimentation plus saine. Ces facteurs ont relevé les standards de qualité et ont orienté l'assortiment proposé par les fabricants.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Asie centrale

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

En Asie centrale, la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 151,0 milliers de tonnes de ces produits, soit une hausse de 1,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 9,8 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 3,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie centrale en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de hausse, la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Asie centrale a reculé en valeur. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 359,2 millions de dollars américains, en baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2019 avec 369,3 millions de dollars américains, tandis que la plus forte augmentation annuelle a été enregistrée en 2018 à +3,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie d'Asie centrale

Exportations en nature, k t

Les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en provenance d'Asie centrale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 22,8 milliers de tonnes, marquant une forte progression de 27,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 90,1 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 23,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie centrale en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée. La Russie (28,1 % des exportations en volume), la Chine (10,0 %) et la Mongolie (6,3 %) représentaient ensemble seulement 44,3 % des flux totaux, tandis que les 55,7 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie centrale en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie d'Asie centrale ont augmenté pour la troisième année consécutive en valeur. En 2020, la région a exporté pour 54,3 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 21,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 76,5 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 20,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, aucun marché unique ne dominait les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en valeur. La Russie (21,5 % des exportations en valeur), la Chine (12,0 %) et la Mongolie (6,5 %) représentaient ensemble seulement 40,0 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie centrale en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Asie centrale

Importations en nature, k t

Le volume des importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Asie centrale a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 149,4 milliers de tonnes, indiquant une hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 35 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie centrale en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Russie était la destination dominante pour les importations en volume de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Asie centrale, représentant 78,7 % des flux totaux, tandis que la part restante était répartie entre plusieurs marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie centrale en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, la valeur des importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Asie centrale a reculé. En 2020, les importations se sont élevées à 255,6 millions de dollars américains, n'enregistrant qu'une fluctuation marginale par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 30,5 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 9,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 256,7 millions de dollars américains, tandis que la plus forte augmentation annuelle a été enregistrée en 2019 à +19,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des importations en valeur était marquée par la prédominance de la Russie, qui absorbait 76,8 % des flux totaux, et par un grand nombre de partenaires mineurs.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie centrale en valeur, 2017-2020