Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché ouest-européen du pain, de la pâtisserie, des gâteaux, des biscuits et des produits de boulangerie a été évalué à 5,1 milliards USD en 2018, sous l'influence de l'arrivée de nouveaux acteurs proposant des produits artisanaux et sans gluten. Après une légère baisse à 5,0 milliards USD en 2019, la valeur du marché est remontée à 5,3 milliards USD en 2020, car la pandémie de COVID-19 a stimulé la demande de produits de boulangerie emballés et les ventes en ligne.

La valeur du marché a continué de croître modérément pour atteindre 5,4 milliards USD en 2021, soutenue par l'expansion des segments végétaliens et à base de plantes, ainsi que par le durcissement des réglementations sur l'étiquetage nutritionnel. Une légère correction à 5,3 milliards USD est survenue en 2022, avant une forte hausse à 7,2 milliards USD en 2023, portée par le lancement de nouvelles gammes de produits riches en protéines par les grandes entreprises et la croissance rapide des canaux de commerce électronique.

Les tendances sous-jacentes, telles que la préférence soutenue des consommateurs pour des options saines, les investissements continus dans l'automatisation de la production et l'adoption de pratiques d'emballage durable, ont contribué à l'évolution du marché tout au long de la période.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

En 2020, la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Europe occidentale s'est élevée à 1 367 K t, marquant une légère hausse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,4 %, soit un taux annualisé de 0,8 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 374 K t. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -1,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à +2,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Europe occidentale, la valeur de la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 7 128 M $ US, soit une hausse de 1,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 39,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Europe occidentale ont repris leur croissance. En 2020, l'Europe occidentale a exporté 2 208 K t, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 18,3 %, avec un taux annualisé de -6,5 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, à 2 173 K t, année où la plus forte baisse a été enregistrée, à -18,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 était fragmentée. Le Royaume-Uni (11,9 % des exportations en volume), l'Italie (6,4 %) et l'Espagne (4,0 %) représentaient ensemble seulement 22,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne domine significativement.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe occidentale a exporté pour 11 513 M $ US de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie, soit une légère hausse de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 11 %, avec un taux annualisé de 3,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -1,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à +10,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. Le Royaume-Uni (12,5 % des exportations en valeur), l'Italie (6,2 %) et l'Espagne (4,2 %) représentaient conjointement 22,9 % des flux totaux, les 77,1 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Europe occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 2 088 K t, soit une hausse robuste de 13,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 44,8 %, avec un taux annualisé de 13,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Europe occidentale provenaient de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Italie, la Pologne et l'Espagne — représentaient ensemble seulement 22,6 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Europe occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 9 102 M $ US, soit une hausse de 3,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 13,6 %, avec un taux annualisé de 4,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des importations en valeur entre 2017 et 2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. L'Italie (12,6 % des importations en valeur), la Pologne (8,2 %) et l'Espagne (4,2 %) représentaient ensemble seulement 25,0 % des flux totaux, les 75,0 % restants étant attribués à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020