Marché des glaces de consommation en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des glaces en Europe occidentale est passé de 969 000 tonnes en 2018 à 1,2 million de tonnes en 2022, après une forte contraction à 704 000 tonnes en 2020. La valeur du marché a augmenté de 6,3 à 7,5 milliards de dollars sur la même période, soulignant une orientation vers des produits à plus haute valeur ajoutée.

La reprise du marché après 2020 a été alimentée par l'arrivée de nouveaux acteurs et une innovation continue dans les segments premium et végétal, illustrée par des partenariats comme celui d'Unilever avec Perfect Day pour des offres sans lactose. La préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et les glaces artisanales a soutenu la croissance de la valeur, même si le volume a légèrement baissé à 1,1 million de tonnes en 2023, en partie à cause de ventes plus faibles en France.

En 2024, les tendances clés incluaient le lancement de nouveaux produits végétaliens et gastronomiques, un fort déplacement des consommateurs vers la consommation à domicile, et la hausse des prix des gelatos artisanaux en Italie, reflétant une premiumisation et une diversification continues dans la région.

Production des glaces de consommation en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des glaces de consommation, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des glaces de consommation, 2017-2020

En 2020, la production de crème glacée en Europe occidentale s'est élevée à 876,2 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse significative de 33,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 24,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -8,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 1 321,3 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 15,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, le volume de production de crème glacée en Europe occidentale a reculé. En 2020, la production de crème glacée a été évaluée à 3 598 millions de dollars US en Europe occidentale, marquant un net déclin de 31,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,7 %, avec un TCAC de -3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 5 270 millions de dollars US. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à hauteur de 17,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des glaces de consommation d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les livraisons de crème glacée en provenance d'Europe occidentale ont augmenté. En 2020, l'Europe occidentale a exporté 481,0 milliers de tonnes de crème glacée, soit une hausse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 463,2 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 2,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de crème glacée en provenance d'Europe occidentale était assez large : le Royaume-Uni (13,9 % des exportations en volume), l'Espagne (6,6 % des exportations en volume) et l'Italie (3,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 24,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les approvisionnements étrangers en crème glacée en provenance d'Europe occidentale se sont élevés à 1 975 millions de dollars US, reflétant une augmentation de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 19,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 1,2 %. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec 13,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : le Royaume-Uni (13,5 % des exportations en valeur), l'Espagne (6,7 % des exportations en valeur) et l'Italie (3,8 % des exportations en valeur) représentaient conjointement seulement 24,0 % des flux totaux, tandis que les 76,0 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des glaces de consommation en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Après deux années de réduction, le volume des importations de crème glacée en Europe occidentale a augmenté. En 2020, l'Europe occidentale a importé un total de 309,3 milliers de tonnes de crème glacée, marquant une progression de 31,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,9 %, avec un TCAC de -2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 235,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 21,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la crème glacée destinée à l'Europe occidentale était fournie à un large éventail de marchés : l'Italie (7,3 % des importations en volume), la Pologne (6,7 % des importations en volume) et le Royaume-Uni (4,5 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 18,5 % des importations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 81,5 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les volumes de crème glacée importés en Europe occidentale se sont élevés à 1 315 millions de dollars US, soit 3,4 % de plus par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 16,5 %, avec un TCAC de 5,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 2,7 %. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec 15,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 était large, car l'Italie (9,4 % des importations en valeur), la Pologne (6,2 % des importations en valeur) et la Hongrie (4,0 % des importations en valeur) représentaient conjointement seulement 19,5 % des flux totaux, et les 80,5 % restants étaient partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020