Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie à la CEI

Observations des rapports précédents

En 2018, le volume du marché des produits de boulangerie-pâtisserie (pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie) dans la CEI a atteint 8 957 milliers de tonnes. Cette croissance a été soutenue par l'ouverture de nouvelles boulangeries et l'augmentation du nombre d'entreprises, ce qui a élargi la variété des produits et accru la concurrence. Les préférences des consommateurs ont commencé à évoluer vers les biscuits sucrés, dont la production augmentait. En 2020, la pandémie de COVID-19 a réduit les ventes, notamment dans la restauration, faisant baisser le volume du marché à 8 671 milliers de tonnes.

Le marché s'est redressé à 8 801 milliers de tonnes en 2021, bien que la croissance ait ralenti en raison de la saturation du marché des produits à base de farine. Les principaux acteurs se sont diversifiés dans les produits semi-finis surgelés et ont renforcé leur concurrence par l'amélioration des services et de la livraison. En 2022, les sanctions et restrictions internationales ont entraîné une hausse des coûts des matières premières et des difficultés logistiques, réduisant le marché à 8 732 milliers de tonnes. La demande de desserts à base de farine et de biscuits sucrés a ensuite stimulé une reprise à 8 807 milliers de tonnes en 2023, soutenue par le développement actif des segments de produits semi-finis surgelés par les grandes entreprises.

En 2024, la production de confiserie, y compris les articles à base de farine, a continué de croître, tandis que le marché de la boulangerie en Russie s'est élargi. Cependant, la saturation du marché et le déclin démographique dans les principaux pays consommateurs ont agi comme des facteurs limitants, bien que l'offre soit restée adéquate grâce à l'activité des producteurs nationaux et des marques internationales opérant localement.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie à la CEI

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

La production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie dans la CEI a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 8 514,9 milliers de tonnes de ces produits ont été fabriqués dans la CEI, ce qui représente une baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années d'amélioration, le volume de production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie dans la CEI a reculé. En 2020, la valeur de la production de ces produits s'est élevée à 48 487 millions de dollars US dans la CEI, marquant une réduction modérée de 9,0 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 53 299 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 4,3 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie ceinien

Exportations en nature, k t

Les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie de la CEI augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la CEI a exporté 97,8 milliers de tonnes de ces produits, ce qui correspond à une hausse de 14,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 28,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie de la CEI était assez large : la Chine (5,4 % des exportations en volume), la Mongolie (3,7 % des exportations en volume) et la Géorgie (3,7 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 12,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie de la CEI augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 557,1 millions de dollars US, indiquant une augmentation modérée de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 31,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : la Chine (6,0 % des exportations en valeur), la Mongolie (4,3 % des exportations en valeur) et la Géorgie (3,3 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 13,6 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie de la CEI

Importations en nature, k t

En 2020, la CEI a importé un total de 254,1 milliers de tonnes de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie, montrant une avancée de 8,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 12,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 258,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 9,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 14,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des importations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée, avec la Pologne (11,2 % des importations en volume), l'Ukraine (10,1 % des importations en volume) et l'Allemagne (4,8 % des importations en volume) formant ensemble seulement 26,1 % des flux totaux, les 73,9 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie de la CEI a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 869,5 millions de dollars US, équivalant à une petite baisse de 2,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 22,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 891,9 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 15,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie vers la CEI étaient réparties sur un grand nombre de marchés, et la Pologne (14,4 % des importations en valeur), l'Allemagne (8,3 % des importations en valeur) et l'Ukraine (8,1 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 30,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020