Marché du beurre de cacao en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché du beurre de cacao en Europe occidentale est passé de 4,5 milliards de dollars en 2018 à 5,8 milliards de dollars en 2020, porté par une consommation croissante de chocolat et une demande accrue d'ingrédients naturels dans les cosmétiques. L'arrivée de nouvelles gammes de produits axées sur le beurre de cacao bio et équitable, ainsi qu'une préférence renforcée des consommateurs pour les produits premium et végans, ont élargi le marché. Une sensibilisation grandissante aux étiquettes propres et à la durabilité a également soutenu la demande, notamment dans les produits de soins bio.

Après s'être stabilisé autour de 5,7 milliards de dollars en 2021, une année marquée par des innovations comme les baumes sans eau pour réduire les déchets d'emballage, le marché est tombé à 4,5 milliards de dollars en 2022. Ce recul était lié aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et à la hausse des prix des matières premières, qui ont limité la disponibilité et augmenté les coûts. Des exigences réglementaires croissantes en Europe concernant la traçabilité et la durabilité du cacao ont aussi accru la pression.

En 2023, le marché s'est redressé à 5,1 milliards de dollars, car des mauvaises récoltes liées au climat en Afrique de l'Ouest ont entraîné des pénuries d'approvisionnement et une hausse des prix du beurre de cacao. Une demande continue, notamment pour les produits éthiques, a soutenu la croissance de la valeur. En 2024, la mise en œuvre du Règlement européen sur la déforestation et de nouveaux investissements dans des chaînes d'approvisionnement durables continuent de façonner le paysage du marché.

Production du beurre de cacao en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du beurre de cacao, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre de cacao, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de beurre de cacao en Europe occidentale a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 451,1 milliers de tonnes, enregistrant une forte augmentation de 24,8%. En 2020, la production s'est établie à 438,9 milliers de tonnes, marquant une légère baisse de 2,7% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 22,2%, soit un taux annualisé de 6,9%.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de beurre de cacao en Europe occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur de production a atteint son minimum à 4 465 millions de dollars américains, enregistrant la plus forte baisse de 1,7%. En 2019, la production a connu la plus forte hausse de 23,0%. En 2020, la production s'est élevée à 5 713 millions de dollars américains, affichant une augmentation limitée de 4,1% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 25,8%, avec un taux de croissance annuel composé de 8,0%.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du beurre de cacao d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

La performance du marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. En 2019, les exportations ont atteint leur minimum à 211,4 milliers de tonnes, enregistrant la plus forte baisse de 50,0%. En 2020, les exportations de beurre de cacao depuis l'Europe occidentale se sont élevées à 379,0 milliers de tonnes, marquant une forte hausse de 79,3% par rapport à l'année précédente. Le volume d'exportation le plus élevé a été enregistré en 2017, avec un écart de 2 fois par rapport au minimum de 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. Le Royaume-Uni (9,0% des exportations en volume), la Pologne (8,6% des exportations en volume) et l'Italie (7,2% des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 24,8% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2018, les exportations de beurre de cacao en Europe occidentale ont atteint leur minimum à 2 515 millions de dollars américains, enregistrant la plus forte baisse de 1,5%. En 2019, elles ont connu la plus forte hausse de 1,3%. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 525 millions de dollars américains, affichant une légère baisse de 0,9% par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée. Le Royaume-Uni (9,0% des exportations en valeur), la Pologne (8,7% des exportations en valeur) et l'Italie (7,2% des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 24,9% des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 75,1% restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du beurre de cacao en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Le volume d'importation de beurre de cacao en Europe occidentale a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, les importations ont atteint leur minimum à 236,4 milliers de tonnes, enregistrant la plus forte baisse de 45,9%. En 2020, l'Europe occidentale a importé 308,5 milliers de tonnes de beurre de cacao, marquant une forte augmentation de 26,3% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 29,4%, soit un taux annualisé de 11,0%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le paysage des partenaires pour les importations en volume était large. La Côte d'Ivoire (11,2% des importations en volume), le Ghana (10,9% des importations en volume) et l'Indonésie (5,6% des importations en volume) représentaient ensemble seulement 27,7% des flux totaux, tandis que les 72,3% restants provenaient de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de beurre de cacao vers l'Europe occidentale ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 2 610 millions de dollars américains, en hausse de 0,6% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,2%, soit un taux annualisé de 1,4%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de beurre de cacao vers l'Europe occidentale dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Le Ghana (10,8% des importations en valeur), la Côte d'Ivoire (10,7% des importations en valeur) et l'Indonésie (5,4% des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 26,9% des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020