Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Le marché des produits de boulangerie, pâtisserie, biscuits et articles de boulangerie en Europe de l'Est a connu une croissance régulière de 2018 à 2020, passant de 9,5 millions de tonnes à 10,5 millions de tonnes. Cette expansion a été portée par l'arrivée de nombreuses boulangeries privées, qui représentaient désormais plus de 90 % de la production de pain, ainsi que par une demande industrielle accrue de malt pour les produits de boulangerie et de confiserie. Les activités de recherche et développement, notamment les collaborations entre l'Institut de recherche de l'industrie de la boulangerie et les principaux fabricants, ont soutenu l'innovation produit et l'amélioration de la qualité.

Le volume du marché s'est contracté en 2021 et 2022, tombant à 9,0 millions de tonnes. Cette baisse est due à la forte hausse des coûts des matières premières comme le lait, le sucre et les fèves de cacao, combinée à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qui ont alourdi les dépenses de production. Des acteurs majeurs comme Mondelez ont annoncé des augmentations de prix significatives, ce qui a probablement freiné la consommation. Parallèlement, le secteur a commencé à s'adapter en prévision de nouvelles exigences d'étiquetage prévues pour 2026.

Le marché a rebondi vigoureusement en 2023, atteignant 10,5 millions de tonnes en volume et 48,3 milliards de dollars américains en valeur. Cette reprise s'est produite malgré des pressions inflationnistes persistantes et la poursuite de la hausse des coûts des matières premières, qui ont considérablement accru la valeur monétaire du marché. Des évolutions dans les canaux de distribution, illustrées par la décision d'Alpen Gold d'arrêter ses livraisons aux grandes chaînes de distribution, ont reflété une restructuration du marché dans un contexte de consolidation des principaux acteurs.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

La production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 10 619 K t de ces produits ont été fabriqués dans la région, marquant une progression modeste de 3,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,1 %, soit un taux annualisé de -2,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 9 890 K t. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, avec -12,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à +3,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 38 108 M $ US dans la région, en hausse de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 3 %, avec un taux de croissance annualisé de -1,0 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018, à 33 692 M $ US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à -14,3 %, et la plus forte hausse en 2019, à +6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en volume depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se sont établies à 949 K t, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 3 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,0 %. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2018, à 1 018 K t. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec -8,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à +10,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, aucun marché ne s'est imposé comme dominant pour les exportations en volume de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie. L'Allemagne (12,4 % des exportations en volume), le Kazakhstan (6,7 %) et le Royaume-Uni (6,3 %) représentaient ensemble seulement 25,4 % du total, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en valeur depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont atteint 3 407 M $ US, en hausse de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 6,3 %, soit un taux annualisé de 2,1 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018, à 3 468 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec -6,1 %, et la plus forte hausse en 2018, à +8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur sur 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. L'Allemagne (14,8 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (8,1 %) et le Kazakhstan (4,3 %) représentaient ensemble seulement 27,2 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 72,8 % revenait à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est élevé à 797 K t, soit une hausse de 24,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 33,4 %, avec un taux annualisé de 10,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -3,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la répartition des importations en volume par pays est restée dispersée. L'Allemagne (21,0 % des importations en volume), l'Italie (4,9 %) et la Belgique (2,8 %) représentaient ensemble seulement 28,7 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a totalisé 2 740 M $ US, marquant une progression de 12,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 30,9 %, avec un taux annualisé de 9,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -0,1 %, et la plus forte hausse en 2018, à +16,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Allemagne (21,9 % des importations en valeur), de l'Italie (8,1 %) et de la Belgique (3,4 %) en tant que fournisseurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) était notable mais non dominant : leur part conjointe n'atteignait que 33,4 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020