Marché du tabac brut et des déchets en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Le marché du tabac non manufacturé en Europe de l'Est a connu une contraction soutenue de son volume, passant de 401 000 tonnes en 2018 à 293 000 tonnes en 2023. Cette baisse a débuté dans un contexte où les grands fabricants internationaux conservaient leur domination et où les consommateurs se tournaient progressivement vers des produits alternatifs comme les systèmes de tabac chauffé. Pendant cette période, des taxes d'accises plus élevées ont soutenu la valeur marchande en termes monétaires, malgré la chute des volumes physiques.

Un changement réglementaire majeur, l'introduction d'un étiquetage obligatoire des produits en 2020, a réduit activement la part du commerce illicite, contribuant à un marché légal plus restreint. La pandémie de COVID-19 a en outre perturbé la logistique et accéléré l'adoption des systèmes électroniques d'administration de nicotine. Les années suivantes ont vu un durcissement des réglementations, avec notamment l'expansion des systèmes de traçabilité et des règles de vente plus strictes, qui ont continué à façonner la structure du marché légal.

À partir de 2022, des facteurs géopolitiques et des sanctions internationales ont commencé à impacter significativement les flux commerciaux des matières premières du tabac, affectant à la fois les importations et les exportations. Parallèlement, le segment des produits du tabac alternatifs a continué de s'étendre. En 2024, la mise en œuvre complète de la traçabilité des matières premières et les efforts continus de « blanchiment » du marché ont été rapportés, accompagnés d'une réduction de la production légale de tabac traditionnel, même si certains indicateurs d'approvisionnement ont montré des augmentations temporaires dues à la légalisation.

Production du tabac brut et des déchets en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du tabac brut et des déchets, 2017-2020

La production de tabac non manufacturé et de déchets en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 34 576 tonnes de tabac non manufacturé et de déchets ont été produites dans cette région, ce qui représente une contraction de 22,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a baissé de 39 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de tabac non manufacturé et de déchets en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de tabac non manufacturé et de déchets s'est élevée à 147,1 millions de dollars US dans cette région, marquant une baisse significative de 18,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 34,5 %, avec un TCAC de 13,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du tabac brut et des déchets d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations de tabac non manufacturé et de déchets en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 56,5 milliers de tonnes, soit une baisse de 16,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 26,9 %, avec un TCAC de 9,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. L'Allemagne (16,0 % des exportations en volume), l'Italie (13,4 %) et la Belgique (9,2 %) représentent ensemble seulement 38,6 % des flux totaux, tandis que les 61,4 % restants sont répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de tabac non manufacturé et de déchets en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 240 millions de dollars US, en baisse de 11,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 21,4 %, avec un TCAC de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur se sont réparties sur un large éventail de pays partenaires. L'Allemagne (11,7 % des exportations en valeur), la Belgique (10,7 %) et l'Italie (10,2 %) représentent ensemble seulement 32,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations du tabac brut et des déchets en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Les importations de tabac non manufacturé et de déchets en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, cette région a importé environ 409,9 milliers de tonnes de tabac non manufacturé et de déchets, ce qui indique une baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 2,9 %, soit un taux annualisé de 1,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, aucun marché unique n'a dominé les importations de tabac non manufacturé et de déchets. Le Brésil (23,7 % des importations en volume), l'Inde (8,6 %) et le Malawi (8,3 %) représentent ensemble seulement 40,6 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de tabac non manufacturé et de déchets en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 943 millions de dollars US, représentant une baisse de 2,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 6,9 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 2 098 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 5,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 0,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en valeur est restée dispersée. Le Brésil (22,0 % des importations en valeur), l'Inde (7,8 %) et le Malawi (7,6 %) représentent ensemble seulement 37,4 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020