Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie au Maroc

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché des produits de boulangerie-pâtisserie au Maroc a connu une croissance rapide, passant de 25 398 t à 36 480 t. Cette expansion a été initiée par le plan RAWAJ soutenu par l'État et un nouveau programme sectoriel en 2018, visant à moderniser la réglementation et à soutenir les artisans, ce qui a encouragé l'entrée de nouvelles entreprises locales et franchisées. L'année suivante, une circulaire ministérielle a imposé des règles d'organisation et d'hygiène plus strictes pour les boulangeries, renforçant le marché formel. Malgré le début de la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a forcé certaines fermetures, la crise a accéléré le passage aux ventes en ligne et à la livraison à domicile, illustré par le lancement de la marque Croc. De plus, un investissement majeur de 100 millions de dirhams par Retail Holding et Aljia Gourmet pour construire une usine de production industrielle de surgelés et un réseau national de boulangeries modernes a ajouté une capacité significative au marché.

La croissance du marché s'est poursuivie en 2021, avec un volume atteignant 41 511 t, même si le secteur a dû faire face à une hausse vertigineuse des prix des matières premières qui a augmenté les coûts de production. La concurrence informelle est restée un défi persistant pour les opérateurs formels. En 2022, le volume du marché s'est stabilisé autour de 41 200 t. Cela a coïncidé avec la réouverture du poste frontalier duty-free avec Ceuta en mars 2022, ce qui a intensifié la concurrence des biscuits et pâtisseries espagnols importés, exerçant une pression sur la structure du marché local et contribuant au plateau du volume total.

Le marché est entré dans une nouvelle phase de croissance en 2023, avec un volume grimpant à 45 075 t. Cette augmentation a été soutenue par une hausse substantielle de la production domestique, qui a bondi à 3 675 t, indiquant une expansion significative de la production manufacturière locale au sein du secteur.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie au Maroc

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

En 2020, le Maroc a produit 2 426 tonnes de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie, ce qui représente une légère augmentation de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 2,2 %, soit un taux annualisé de 0,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de croissance, la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie au Maroc a diminué. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 5 223 milliers de dollars US, soit une baisse de 14,3 % en glissement annuel. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 6 098 milliers de dollars US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 15,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie du Maroc

Exportations en nature, t

Après deux années d'augmentation, les volumes exportés de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en provenance du Maroc ont reculé. En 2020, les exportations se sont élevées à 4 990 tonnes, soit une baisse de 7,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,1 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 5 412 tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 14,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Mauritanie (47,8 % des exportations en volume), l'Espagne (20,1 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (3,9 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en provenance du Maroc, représentant ensemble 71,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, le volume des exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie du Maroc a diminué. En 2020, les exportations se sont élevées à 10,7 millions de dollars US, marquant une baisse notable de 22,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 13,9 millions de dollars US. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 18,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Mauritanie (38,8 % des exportations en valeur), l'Espagne (18,9 % des exportations en valeur) et la France (9,8 % des exportations en valeur) sont restées les principaux acheteurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en provenance du Maroc, représentant ensemble 67,6 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie au Maroc

Importations en nature, t

Le volume des importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie au Maroc a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Maroc a importé 39 044 tonnes de ces produits, soit une forte hausse de 25,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 146,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 35,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (33,7 % des importations en volume), la Turquie (12,5 % des importations en volume) et l'Italie (8,6 % des importations en volume) ont joué un rôle majeur dans les importations en volume de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie vers le Maroc, représentant ensemble 54,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie au Maroc a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Maroc a importé ces produits pour une valeur de 105,6 millions de dollars US, soit une forte hausse de 33,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 134,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 32,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (30,1 % des importations en valeur), la Turquie (10,9 % des importations en valeur) et l'Italie (10,6 % des importations en valeur) ont été les principaux fournisseurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie au Maroc, représentant ensemble 51,6 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020