Marché des légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre a d'abord progressé, porté par une demande croissante pour les conserves et le développement de nouveaux segments de produits. Des acteurs majeurs comme Bonduelle-Kuban, Erkonproduct et Vkusny Product ont activement façonné le secteur. Les investissements dans la modernisation des capacités de production ont soutenu la croissance jusqu'en 2019. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, ce qui a stimulé la production locale, mais le volume total du marché s'est contracté à 209,1 milliers de tonnes, probablement en raison d'une baisse plus marquée des importations.

Une reprise s'est produite en 2021, le marché atteignant 245,8 milliers de tonnes, tiré par l'émergence de nouveaux segments axés sur l'alimentation infantile et la saine alimentation. Parallèlement, les contrôles réglementaires sur la sécurité alimentaire et l'étiquetage ont été renforcés. Le marché s'est ensuite contracté brusquement à 180,4 milliers de tonnes en 2022, dans un contexte de difficultés économiques générales et de sanctions, qui ont fait grimper les coûts des matières premières et des emballages tout en compliquant la logistique d'importation.

En 2023, la production nationale a bondi de 37 %, bien que le volume total du marché se soit stabilisé autour de 181,5 milliers de tonnes. Cette période a été marquée par des pressions mondiales, notamment des goulots d'étranglement logistiques et la hausse des coûts de l'énergie, ainsi que par un renforcement continu des exigences en matière d'emballage et de traçabilité. En 2024, la croissance de la production s'est poursuivie, avec une hausse de 19 %, les fabricants maintenant une tendance d'élargissement de l'assortiment, en particulier vers les conserves de légumes pour enfants.

Production des légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre, 2017-2020

La production de légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 120,0 milliers de tonnes de ces produits ont été produites dans la région, ce qui représente une baisse modérée de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 6,6 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 137,1 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 6,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 184,3 millions de dollars américains dans la région, affichant un léger recul de 0,9 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 198,6 millions de dollars, année où la plus forte augmentation a été observée à 9,1 %. La plus forte baisse a quant à elle été constatée en 2019 avec 6,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations de légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) vers l'étranger augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté 116,1 milliers de tonnes de ces produits, soit une progression de 2,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 15,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont été acheminés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis — ne représentaient ensemble que 24,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se sont chiffrées à 178,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 25,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 1,4 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 à 15,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : l'Allemagne (14,0 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (12,1 %) et les États-Unis (5,3 %) représentaient ensemble seulement 31,5 % des flux totaux, tandis que les 68,5 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes importés de légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 205,1 milliers de tonnes, ce qui équivaut à une baisse de 6,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 219,2 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été constatée en 2018 à 21,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre importés en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) provenaient de nombreux marchés différents. Même les principaux fournisseurs — l'Allemagne, la Chine et l'Inde — ne représentaient ensemble que 47,9 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé pour 248,6 millions de dollars américains de ces produits, ce qui correspond à une progression graduelle de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 36,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (22,8 % des importations en valeur), la Chine (13,0 %) et la Turquie (7,1 %) ont été les principaux fournisseurs de légumes, légumineuses et pommes de terre au vinaigre vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), mais sans dominer le marché. Ensemble, ils représentaient 42,9 % du total des importations en valeur, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020