Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Danemark

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché danois du pain et des produits de boulangerie a connu des transformations structurelles importantes. La production physique a progressivement diminué, passant de 313 000 tonnes à 288 000 tonnes, tandis que sa valeur est passée de 815 millions de dollars à 874 millions de dollars, ce qui indique une orientation vers des articles à plus forte valeur ajoutée. La taille totale du marché a suivi cette tendance, avec une croissance en valeur de 812 millions à 915 millions de dollars, malgré une progression plus modérée en volume, qui a atteint un pic à 396 000 tonnes en 2023 avant une légère correction.

Les flux commerciaux se sont considérablement développés, avec une hausse des importations et des exportations en volume et en valeur sur la période. L'année 2022 a été déterminante, marquée par des initiatives stratégiques des principaux acteurs. Meyers a renforcé sa qualité et son efficacité en déplaçant sa production vers de nouvelles installations à Copenhague et Tranbjerg. Parallèlement, la vente par Hatting de son usine de pain frais à Kohberg et le lancement de nouvelles variétés de pain de blé frais ont signalé une transition plus large de l'industrie des produits surgelés vers les produits frais. L'autorisation réglementaire pour les magasins discount de commercialiser le pain à cuire comme 'Fraîchement cuit' a modifié la dynamique marketing et a probablement stimulé la demande dans ce segment.

Le paysage concurrentiel a été remodelé par l'expansion simultanée des chaînes de boulangeries de luxe et la pression intense des discounters et des stations-service proposant du pain à cuire. Cette polarisation, associée à la crise inflationniste de 2022 et à la pénétration croissante des produits de marque distributeur, a influencé les habitudes de dépense des consommateurs et intensifié la concurrence pour les boulangeries traditionnelles et les marques de pain emballé tout au long des années observées.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Danemark

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production danoise de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie a augmenté en valeur. En 2021, la production a été évaluée à 792,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 3,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 2,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -0,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 767,8 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 4,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Le Danemark figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie entre 2018 et 2021, se classant au 17e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2018-2021

La production danoise de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie a diminué pour la troisième année consécutive en volume. En 2021, 302,2 milliers de tonnes ont été produites, un niveau relativement stable par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a baissé de 3,6 %, soit un taux annualisé de -1,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en nature, 2018-2021, k t

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie du Danemark

Exportations en nature, k t

En 2021, les exportations danoises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont atteint 103,0 milliers de tonnes, marquant une légère hausse de 0,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 3,2 %, avec un taux annualisé de 1,1 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 104,8 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2020, avec un recul de 2,6 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 5,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (23,3 % des exportations en volume), la Norvège (13,7 %) et la Suède (13,5 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 50,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations danoises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont augmenté en valeur. En 2021, les exportations se sont établies à 398,3 millions de dollars américains, en hausse de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 4,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 364,4 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a également eu lieu cette année-là, avec un recul de 3,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les exportations en valeur de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie du Danemark étaient relativement bien réparties, avec l'Allemagne (18,8 % des exportations en valeur), les États-Unis (13,0 %) et la Suède (10,3 %) qui représentaient ensemble seulement 42,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie vers le Danemark

Importations en nature, k t

Les importations danoises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont augmenté pour la deuxième année consécutive en volume. En 2021, les importations ont atteint 157,8 milliers de tonnes, en hausse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 8,1 %, avec un taux annualisé de 2,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 145,5 milliers de tonnes, et la plus forte baisse a également eu lieu cette année-là, avec un recul de 0,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Allemagne (40,1 % des importations en volume), la Suède (19,4 %) et les Pays-Bas (9,2 %) étaient les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 68,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations danoises de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont augmenté pour la troisième année consécutive en valeur. En 2021, le Danemark a importé pour 449,4 millions de dollars américains de ces produits, marquant une augmentation notable de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 18,5 %, avec un taux annualisé de 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (34,2 % des importations en valeur), la Suède (22,1 %) et les Pays-Bas (9,7 %) étaient les principaux fournisseurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie au Danemark, représentant ensemble 66,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021