Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-coréen du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie a reculé de 34,6 mille t en 2018 à 20,9 mille t en 2021, avant de rebondir à 33,4 mille t en 2023. La contraction de 2021 a été principalement causée par une forte inflation des prix du pain (« breadflation ») due à la hausse des coûts de main-d'œuvre et des matières premières, ce qui a freiné la consommation en volume. La reprise a débuté en 2022 avec une hausse de 38 % à 28,9 mille t, portée par une expansion de 20 % du segment des produits de boulangerie surgelés, les consommateurs adoptant la pâtisserie maison et les produits de pâte surgelés pratiques.

La croissance du marché s'est poursuivie en 2023, atteignant 33,4 mille t, alimentée par le virage des consommateurs vers des gâteaux premium, personnalisés et des pains dessert. Les tendances des produits surgelés et de la pâtisserie maison, qui ont pris de l'ampleur pendant la pandémie de COVID-19, sont restées fortes, le fabricant leader SPC Samlip lançant de nouveaux produits pour répondre à la demande. Parallèlement, la concurrence s'est intensifiée parmi les chaînes de boulangeries spécialisées.

Sous-jacents à ces mouvements de volume, la demande de produits sains et biologiques a augmenté tout au long de la période, stimulant davantage d'offres à faible teneur en calories et fonctionnelles. Les emballages respectueux de l'environnement sont également devenus plus répandus, reflétant une sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité. Les canaux de commerce électronique et de vente directe aux consommateurs ont connu une croissance rapide, diversifiant la distribution et facilitant l'accès aux produits de niche.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

La production sud-coréenne de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 671,7 tonnes ont été produites, soit une baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -1,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la valeur de la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie s'est élevée à 3 536 milliers de dollars américains en Corée du Sud, en hausse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 3 371 milliers de dollars américains, avec une baisse de 4,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie de Corée du Sud

Exportations en nature, t

Le volume des exportations sud-coréennes de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 58 700 tonnes, soit une hausse de 13,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 18,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (26,6 % des exportations en volume), la Chine (12,9 %) et Hong Kong (7,6 %) ont été des acheteurs importants de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en provenance de Corée du Sud. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 47,1 % du total des exportations en volume, les 52,9 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations sud-coréennes de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie se sont élevées à 309,0 millions de dollars américains, marquant une forte augmentation de 22,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 26,4 %, soit un taux annualisé de 8,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les produits de boulangerie sud-coréens ont été exportés vers un large éventail de marchés : les États-Unis (27,0 % des exportations en valeur), la Chine (14,6 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (7,4 %) ont représenté ensemble seulement 49,0 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites ont formé les 51,0 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie vers la Corée du Sud

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations sud-coréennes de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie augmentent. En 2020, les importations se sont établies à 80 551 tonnes, ne montrant qu'une fluctuation marginale par rapport à 2019, où elles avaient atteint leur plus bas niveau à 80 467 tonnes avec une baisse de 4,9 %. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 6,9 %, soit un taux annualisé de -2,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Corée du Sud étaient relativement bien réparties, avec la Chine (18,5 % des importations en volume), la Malaisie (17,2 %) et les États-Unis (13,8 %) représentant ensemble seulement 49,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de déclin, les importations sud-coréennes de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie augmentent. En 2020, la Corée du Sud a importé pour une valeur de 348,3 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 5,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de -1,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 339,8 millions de dollars américains, avec une baisse de 6,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des importations en valeur entre 2017 et 2020 montre une large répartition entre de nombreux marchés, avec la Malaisie (17,6 % des importations en valeur), les États-Unis (15,8 %) et la Chine (13,0 %) représentant ensemble seulement 46,5 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 53,5 % revient à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020