Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la boulangerie en ASEAN a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Il est passé de 400 000 tonnes en 2018 à 443 000 tonnes en 2019, puis a bondi à 724 000 tonnes en 2020. Après un recul à 682 000 tonnes en 2021 et une baisse plus marquée à 432 000 tonnes en 2022, le marché a rebondi fortement pour atteindre 712 000 tonnes en 2023.

La forte reprise en 2023 a été portée par l'évolution des préférences des consommateurs dans la région. Une conscience accrue de la santé a augmenté la demande pour les produits de boulangerie à base de céréales complètes, multigrains et sans gluten, tandis qu'une montée parallèle des segments de commodité et d'artisanat premium, notamment chez les populations urbaines, a stimulé le développement de nouveaux produits et une consommation plus large.

En 2024, le paysage du marché a été davantage influencé par les investissements des boulangeries industrielles dans l'automatisation pour améliorer l'efficacité de production et par l'expansion rapide des canaux de vente en ligne et directe aux consommateurs. Une attention soutenue des consommateurs pour les ingrédients d'origine locale et les produits de boulangerie fonctionnels a continué à stimuler l'innovation dans l'offre de produits.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie de l'ASEAN a augmenté. En 2020, 993,8 milliers de tonnes de ces produits ont été produites dans la région, marquant une forte hausse de 26,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 23,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 786,0 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 1,5 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie de l'ASEAN s'est élevée à 3 827 millions de dollars américains, affichant une forte augmentation de 49,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 29,6 %, soit un taux annualisé de 9,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 2 568 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 16,0 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie aseanien

Exportations en nature, k t

Les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie de l'ASEAN ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 556,3 milliers de tonnes, soit une légère baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,4 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2018, à 595,7 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette même année, de 2,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée, car la Chine (14,5 % des exportations en volume), les États-Unis (5,3 %) et l'Australie (5,0 %) représentaient ensemble seulement 24,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie de l'ASEAN vers l'étranger se sont élevées à 2 142 millions de dollars américains, marquant une progression de 13,0 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 896 millions de dollars américains, tandis que la valeur la plus élevée a été atteinte en 2018, à 2 306 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 17,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie de l'ASEAN était assez large : la Chine (16,0 % des exportations en valeur), les États-Unis (6,6 %) et l'Australie (5,4 %) représentaient ensemble seulement 28,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Le volume des importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie de l'ASEAN a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'ASEAN a importé une quantité de ces produits, marquant une hausse de 20,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 64,8 %, soit un taux annualisé de 18,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie vers l'ASEAN étaient réparties sur un grand nombre de marchés, avec la Chine (10,8 % des importations en volume), les États-Unis (3,3 %) et l'Inde (1,8 %) qui représentaient ensemble seulement 16,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'ASEAN a importé pour une valeur de ces produits, représentant une avancée robuste de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 28,8 %, soit un taux annualisé de 8,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 19,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 est restée fragmentée, avec la Chine (7,2 % des importations en valeur), le Japon (3,8 %) et les États-Unis (3,5 %) qui représentaient ensemble seulement 14,5 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020