Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Belgique

Observations des rapports précédents

Après une légère baisse en 2018, la consommation de pain en Belgique a augmenté de 1,5 % en volume en 2019. Cette reprise a contribué à la croissance du volume du marché, qui est passé de 88,1 milliers de tonnes en 2018 à 106,8 milliers de tonnes en 2019. En 2020, le marché a connu une forte expansion, atteignant 151,1 milliers de tonnes.

Le volume du marché s'est ensuite réduit à 142,8 milliers de tonnes en 2021, avant de se stabiliser à 145,6 milliers de tonnes en 2022. Cette stabilisation a été en partie soutenue par l'expansion du réseau de vente au détail du leader du marché, qui prévoyait d'ouvrir 10 à 20 nouveaux points de vente en Belgique en 2022 pour répondre à la demande omnicanale. Cependant, en 2023, le marché s'est contracté de manière significative, tombant à 112,7 milliers de tonnes.

Sur l'ensemble de la période, l'innovation produit des principaux acteurs et la préférence croissante des consommateurs pour les produits de boulangerie artisanaux et biologiques ont façonné le marché. Par ailleurs, la hausse des prix du pain en 2022 a influencé les comportements d'achat.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Belgique

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Belgique s'est classée au 15e rang mondial pour la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie.

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

La production belge de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Belgique a produit 387 kt de ces produits, soit une hausse de 7,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 40,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie de Belgique

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations belges de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 594,9 kt, en baisse de 7,0 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 4,3 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 639,6 kt, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 8,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (26,5 % des exportations en volume), les Pays-Bas (20,1 %) et l'Allemagne (12,1 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation, représentant ensemble 58,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations belges de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 1 826 millions de dollars américains, marquant un léger recul de 1,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 5,7 %, soit un taux annualisé de 1,9 %. Le maximum a été enregistré en 2018 à 1 957 millions de dollars, avec la plus forte hausse cette même année à 13,3 %, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019 à 5,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (24,7 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (20,4 %) et le Royaume-Uni (10,9 %) sont restés les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, avec une part combinée de 56,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie vers la Belgique

Importations en nature, k t

Les importations belges de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 359,3 kt, en recul de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 9,3 %, soit un taux annualisé de 3,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 407,5 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 2,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (29,0 % des importations en volume), les Pays-Bas (26,4 %) et l'Allemagne (16,4 %) ont été les principales sources d'importation, représentant ensemble 71,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations belges de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 1 022 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2018 à 1 074 millions de dollars, année où la plus forte hausse a été de 5,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (32,0 % des importations en valeur), les Pays-Bas (25,8 %) et l'Allemagne (15,7 %) ont représenté ensemble 73,5 % des importations totales en valeur, demeurant les principales sources d'approvisionnement pour la Belgique.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020