Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Afrique de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché des produits de boulangerie-pâtisserie en Afrique de l'Est a augmenté de 636 000 tonnes en 2018 à 707 000 tonnes en 2021. Cette croissance a été soutenue par une hausse de la production locale, passée de 593 000 à 656 000 tonnes sur la même période, ainsi que par une forte augmentation des importations, qui ont atteint 111 000 tonnes en 2021.

À partir de 2022, le marché a connu un net repli, avec un volume tombant à 594 000 tonnes, puis à 479 000 tonnes en 2023. Ce recul s'est accompagné d'une baisse significative de la production locale, qui est descendue à 496 000 tonnes en 2023, tandis que les volumes d'exportation ont continué de progresser régulièrement pour atteindre 82 000 tonnes cette année-là.

Au Kenya, marché clé de la région, on observe l'arrivée de nouveaux acteurs et une multiplication des boulangeries artisanales et familiales, portées par une demande croissante pour des produits frais et spécialisés. La concurrence s'intensifie avec le développement des boulangeries intégrées aux supermarchés, et les préférences des consommateurs évoluent vers des options perçues comme plus saines, comme le pain au levain ou aux céréales multiples.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Afrique de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

La production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Afrique de l'Est augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 628,7 milliers de tonnes de ces produits ont été fabriquées dans la région, soit une hausse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 7,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie d'Afrique de l'Est

Exportations en nature, t

Les livraisons de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en provenance d'Afrique de l'Est augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté 31 448 tonnes de ces produits, marquant une avancée de 7,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont bondi de 51,2 %, soit un taux annualisé de 14,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations en volume ont été la République démocratique du Congo (40,8 % des exportations en volume), les États-Unis (6,1 %) et les Émirats arabes unis (5,9 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 52,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis ont culminé en 2018, avec un rapport maximal-minimal de 3 fois. En 2020, les approvisionnements étrangers en pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en provenance d'Afrique de l'Est se sont élevés à 62,8 millions de dollars US, enregistrant une légère baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 132,6 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018 avec 203,9 %, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 51,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée : la République démocratique du Congo (40,1 % des exportations en valeur), les États-Unis (5,6 %) et les Émirats arabes unis (3,8 %) ont représenté ensemble seulement 49,5 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Afrique de l'Est

Importations en nature, t

En 2020, les importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Afrique de l'Est ont totalisé 61 303 tonnes, en hausse de 4,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 58 701 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 68 635 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 14,5 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 15,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Inde, l'Afrique du Sud et la Turquie — ont représenté ensemble 52,3 % des importations totales en volume de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie vers l'Afrique de l'Est.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Afrique de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 118,1 millions de dollars US, marquant une petite réduction de 1,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 121,5 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 1,6 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 3,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Afrique du Sud (19,0 % des importations en valeur), l'Inde (16,1 %) et la France (9,2 %) ont été les plus grands fournisseurs, mais non dominants, de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie vers l'Afrique de l'Est. Ensemble, ils ont représenté 44,2 % des importations totales en valeur, sur fond d'une multitude de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Est en valeur, 2017-2020