Marché des pâtes alimentaires non cuites en Amérique centrale

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume du marché intérieur des pâtes non cuites en Amérique centrale a fortement diminué, passant de 185,3 mille tonnes à 40,5 mille tonnes. La baisse la plus marquée s'est produite en 2023, avec une consommation en chute de 65 % par rapport à l'année précédente. Cette contraction s'explique principalement par une hausse des exportations, qui ont presque doublé pour atteindre 98,1 mille tonnes en 2023, détournant ainsi la production du marché local. Selon les rapports du secteur, cette croissance des exportations a été alimentée par une augmentation de la production et des expéditions à l'étranger de pâtes sans gluten, provenant notamment des principaux producteurs régionaux au Mexique et en Colombie.

Durant cette période, les grands fabricants ont investi dans des technologies de mouture et ont accru leurs capacités de production, comme l'illustrent les investissements d'entreprises telles que La Moderna au Mexique. Ces investissements, couplés à des campagnes de marketing numérique ciblant les jeunes consommateurs, ont soutenu une réorientation stratégique vers la demande internationale et le développement de segments premium, comme les pâtes sans gluten, riches en protéines et végétaliennes. Bien que les préférences des consommateurs en Amérique latine aient évolué vers des produits pratiques et axés sur la santé, le volume global du marché local a reculé, les producteurs privilégiant les canaux d'exportation.

Production des pâtes alimentaires non cuites en Amérique centrale

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des pâtes alimentaires non cuites, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes alimentaires non cuites, 2017-2020

La production de pâtes non cuites en Amérique centrale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 125,8 milliers de tonnes de pâtes non cuites ont été produites en Amérique centrale, soit une baisse de 30,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 25 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 9,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 184,4 milliers de tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 9,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de pâtes non cuites en Amérique centrale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de pâtes non cuites en Amérique centrale s'élevait à 150,4 millions de dollars américains, soit une baisse de 27,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 10,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 213,7 millions de dollars américains. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à hauteur de 27,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes alimentaires non cuites d'Amérique centrale

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les niveaux d'importation ont fluctué, avec un écart de 5,9 fois entre le pic de 2017 et le creux de 2018. En 2020, l'Amérique centrale a exporté 40,8 milliers de tonnes de pâtes non cuites, indiquant une hausse limitée de 9,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 36,8 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 83,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, le Venezuela (39,3 % des exportations en volume), les États-Unis (15,7 % des exportations en volume) et la République dominicaine (2,2 % des exportations en volume) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 57,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique centrale en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les exportations ont atteint leur pic en 2017 et leur creux en 2019, avec un écart de 5,1 fois. En 2020, les volumes de pâtes non cuites quittant l'Amérique centrale se sont élevés à 48,8 millions de dollars américains, en hausse de 15,0 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 42,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 80,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Venezuela (37,0 % des exportations en valeur), les États-Unis (16,5 % des exportations en valeur) et la République dominicaine (2,1 % des exportations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur des pâtes non cuites d'Amérique centrale, représentant ensemble 55,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique centrale en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes alimentaires non cuites en Amérique centrale

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations de pâtes non cuites en Amérique centrale ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 60,0 milliers de tonnes, en hausse de 59,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 40,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 12,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 37,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 11,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique centrale en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de pâtes non cuites en Amérique centrale étaient largement dispersées entre les pays partenaires : l'Italie (12,2 % des importations en volume), le Pérou (9,3 % des importations en volume) et les États-Unis (8,3 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 29,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique centrale en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations de pâtes non cuites en Amérique centrale s'est élevé à 92,8 millions de dollars américains, représentant une forte augmentation de 28,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 28,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 1,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique centrale en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur sur la période 2017-2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : l'Italie (15,5 % des importations en valeur), les États-Unis (13,0 % des importations en valeur) et le Pérou (6,3 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 34,8 % des flux totaux, tandis que les 65,2 % restants étaient dispersés parmi de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique centrale en valeur, 2017-2020