Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Afrique australe

Observations des rapports précédents

Le marché des produits de boulangerie-pâtisserie en Afrique australe a connu des fluctuations importantes en volume entre 2018 et 2023. La taille du marché en volume a fortement augmenté, passant de 31 470 t en 2018 à 49 740 t en 2019, avant de reculer légèrement à 47 658 t en 2020. Une reprise a suivi en 2021, avec un volume atteignant 53 766 t, puis des baisses consécutives ont ramené le volume à 48 495 t en 2022 et 31 105 t en 2023.

En 2020, la pandémie de COVID-19 a modifié la consommation d'aliments de base, certains consommateurs se tournant vers la farine de maïs, bien que la consommation de pain ait légèrement augmenté. Les principaux fabricants ont fait preuve de résilience durant cette période, avec des acteurs comme Rhodes Food Group qui ont renforcé leur position dans le segment des tartes et pâtisseries grâce à une acquisition antérieure, aidant ainsi le secteur à gérer des coûts des intrants élevés.

D'ici 2024, l'évolution des préférences des consommateurs est devenue un facteur clé du marché, stimulant la demande pour les produits de boulangerie à base de plantes, les pâtisseries hybrides comme les croffles et crookies, et les produits artisanaux utilisant des céréales anciennes. Les initiatives de durabilité, incluant la réduction des déchets et l'approvisionnement local, ainsi qu'un fort accent sur la fraîcheur et les options santé, ont façonné le développement du marché dans la dernière partie de la période.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Afrique australe

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

La production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Afrique australe a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 32 574 tonnes de ces produits ont été fabriquées dans la région, soit une hausse de 2,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 12 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 3,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique australe en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Afrique australe a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de ces articles s'est élevée à 99 693 milliers de dollars américains en Afrique australe, marquant une augmentation de 3,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 23,5 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique australe en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie d'Afrique australe

Exportations en nature, t

Les volumes de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie exportés d'Afrique australe ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique australe a exporté 25 869 tonnes de ces produits, ce qui représente une baisse de 9,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 17,3 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 34 751 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 17,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 11,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique australe en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. La Zambie (8,1 % des exportations en volume), le Mozambique (7,2 %) et l'Angola (5,3 %) représentaient ensemble seulement 20,6 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 79,4 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique australe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Afrique australe ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations a atteint 79,2 millions de dollars américains, ce qui équivaut à une baisse de 9,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 8,8 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 3,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 92,5 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, à 6,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique australe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché unique ne dominait pour les exportations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en valeur. La Zambie (10,0 % des exportations en valeur), le Mozambique (8,7 %) et l'Angola (4,3 %) représentaient ensemble seulement 23,0 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique australe en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Afrique australe

Importations en nature, t

En 2020, le volume des importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Afrique australe s'est élevé à 40 953 tonnes, marquant une baisse robuste de 12,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 11 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 35 020 tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 46 657 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 23,9 %, et la plus forte hausse en 2019, à 33,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique australe en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, aucun marché unique ne dominait pour les importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en volume. L'Inde (12,1 % des importations en volume), la Malaisie (4,3 %) et le Royaume-Uni (3,1 %) représentaient ensemble seulement 19,5 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique australe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de boulangerie en Afrique australe ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 116,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 10,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 4,6 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 133,7 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, à 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique australe en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires. L'Inde (7,7 % des importations en valeur), la Malaisie (6,0 %) et le Royaume-Uni (5,1 %) représentaient ensemble seulement 18,7 % des flux totaux, tandis que les 81,3 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique australe en valeur, 2017-2020