Marché de l'alcool éthylique en Afrique australe

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume du marché sud-africain de l'alcool éthylique a connu des fluctuations importantes. Il a débuté à 79,1 millions de litres en 2018, a atteint un pic de 118,5 millions de litres en 2019, puis a baissé à 110,9 millions de litres en 2020. Une reprise à 119,7 millions de litres en 2021 a été suivie d'une tendance baissière soutenue, avec une chute à 96,1 millions de litres en 2022 et 75,3 millions de litres en 2023.

Le marché fonctionnait dans un cadre nécessitant des licences d'alcool et une inscription auprès de l'Autorité nationale des boissons alcoolisées. La contraction du volume à partir de 2021 a coïncidé avec une pression à long terme due aux droits d'accise élevés sur les spiritueux, qui avaient doublé depuis 2016, rendant les produits plus chers. Parallèlement, l'évolution des préférences des consommateurs vers les boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool, ainsi qu'une tendance à la premiumisation, ont modifié les habitudes de consommation, contribuant à la réduction globale du volume.

En 2024, le paysage du marché a vu l'arrivée de nouveaux producteurs de petite taille et des propositions de changements réglementaires, notamment des amendements aux règles d'étiquetage des produits alcoolisés et un document de discussion sur des taxes d'accise graduées visant à limiter la consommation nocive. Ces développements, associés à la croissance des ventes en ligne et à la normalisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, ont caractérisé une structure de marché en évolution.

Production de l'alcool éthylique en Afrique australe

En nature, 2017-2020, M l

Principaux producteurs de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'alcool éthylique, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production d'alcool éthylique en Afrique australe a diminué. En 2020, 341,2 millions de litres d'alcool éthylique ont été produits dans la région, marquant une légère baisse de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 351,4 millions de litres. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique australe en nature, 2017-2020, M l

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production d'alcool éthylique en Afrique australe a reculé. En 2020, la valeur de la production d'alcool éthylique s'est établie à 220,9 millions de dollars US dans la région, en baisse de 16,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 12,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 264,2 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 18,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique australe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'alcool éthylique d'Afrique australe

Exportations en nature, M l

Après deux années de baisse, les exportations d'alcool éthylique en provenance d'Afrique australe ont augmenté. En 2020, l'Afrique australe a exporté 245,0 millions de litres d'alcool éthylique, montrant une amélioration progressive de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 12,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 237,1 millions de litres. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique australe en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, les exportations en volume d'alcool éthylique d'Afrique australe étaient réparties entre de nombreux pays. Les Émirats arabes unis (13,4 % des exportations en volume), Singapour (10,5 % des exportations en volume) et les États-Unis (8,6 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 32,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique australe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'alcool éthylique d'Afrique australe ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 158,6 millions de dollars US, soit une baisse de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 3,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 186,5 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 13,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique australe en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur de 2017 à 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : l'Angola (12,4 % des exportations en valeur), les Émirats arabes unis (9,9 % des exportations en valeur) et Singapour (7,6 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 29,9 % des flux totaux, tandis que les 70,1 % restants étaient dispersés entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique australe en valeur, 2017-2020

Importations de l'alcool éthylique en Afrique australe

Importations en nature, M l

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 4,3 millions de litres, puis ont augmenté pour atteindre 14,7 millions de litres en 2020, soit une hausse de 246,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2019, les importations ont varié d'un facteur de 3,8. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 68,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique australe en nature, 2017-2020, M l

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — Maurice, la France et le Brésil — sont restés au centre des importations en volume, représentant ensemble 70,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique australe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 3,8 millions de dollars US, puis ont augmenté pour atteindre 13,5 millions de dollars US en 2020, soit une hausse de 253,3 % par rapport à 2019. Entre 2019 et 2020, les importations ont varié d'un facteur de 3,5. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 55,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique australe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, Maurice (35,8 % des importations en valeur), la France (14,6 % des importations en valeur) et la Chine (10,9 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de destinations pour les importations en valeur d'alcool éthylique en Afrique australe, avec une part combinée de 61,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique australe en valeur, 2017-2020