Marché des pâtes alimentaires non cuites au Maroc

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, la valeur marchande des pâtes non cuites au Maroc a connu des fluctuations notables, avec un pic à 13,8 millions USD en 2020 avant un recul à 9,5 millions USD en 2022. Cette période initiale a été soutenue par des initiatives étatiques comme le Plan Maroc Vert et sa stratégie Génération Green, qui ont priorisé le développement des filières, y compris celles des pâtes et du couscous, visant à augmenter la transformation agricole locale de 20 % vers un objectif de 70 %. Ce cadre a appuyé le secteur agroalimentaire industriel, caractérisé par plusieurs grandes entreprises bénéficiant d'un soutien public pour l'innovation et le renforcement des capacités.

Le marché a subi une forte contraction en 2021 et 2022, principalement due à une hausse des prix internationaux du blé dur—une matière première clé dont le Maroc dépend des importations—combinée à l'augmentation des coûts du fret maritime. Ces facteurs ont directement accru les dépenses de production et les prix à la consommation, freinant la demande. Parallèlement, le secteur s'est adapté à de nouvelles exigences réglementaires avec le décret de 2022 (n°2-22-136), qui a renforcé les normes de qualité et de sécurité sanitaire pour les pâtes et le couscous, augmentant potentiellement les coûts de conformité. Malgré des investissements industriels significatifs durant cette période, comme l'inauguration de la nouvelle unité de production KENZPAT à Skhirat avec un investissement de 200 millions de dirhams visant à étendre la production locale, la taille globale du marché a continué de diminuer face aux coûts élevés des intrants.

Une modeste reprise à 10,2 millions USD est survenue en 2023, soutenue par une expansion substantielle des exportations, qui ont dépassé 125 000 tonnes entre mai 2023 et juin 2024, permettant à l'industrie d'utiliser sa surcapacité existante. Le secteur a également bénéficié des efforts gouvernementaux en cours pour augmenter la part d'approvisionnement local dans les marques de distributeurs, ciblant 80 % du chiffre d'affaires d'ici 2024. Ces développements ont aidé à stabiliser le marché, en tirant parti de la base de production marocaine pour répondre à la fois à la demande domestique et internationale.

Production des pâtes alimentaires non cuites au Maroc

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des pâtes alimentaires non cuites, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes alimentaires non cuites, 2017-2020

En 2020, le Maroc a produit 12 939 tonnes de pâtes non cuites, ce qui représente une légère hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,9 %.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de baisse, la production de pâtes non cuites au Maroc a repris sa croissance. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 9 548 milliers de dollars américains, marquant une augmentation de 16,2 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 8 218 milliers de dollars américains, avec une baisse de 8,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production au Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des pâtes alimentaires non cuites du Maroc

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations de pâtes non cuites en provenance du Maroc ont diminué. En 2020, les exportations ont atteint 10 316 tonnes, ce qui correspond à une réduction significative de 16,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 76,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,8 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 12 410 tonnes, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 50,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Guinée (32,0 % des exportations en volume), le Sénégal (26,9 % des exportations en volume) et le Togo (15,2 % des exportations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 74,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations de pâtes non cuites du Maroc ont reculé. En 2020, les exportations se sont élevées à 7 613 milliers de dollars américains, en baisse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 75,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 20,6 %. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019, à 8 052 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une progression de 43,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations de pâtes non cuites du Maroc en valeur étaient la Guinée (26,6 % des exportations en valeur), le Sénégal (22,6 % des exportations en valeur) et le Togo (10,6 % des exportations en valeur), représentant conjointement 59,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Maroc en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes alimentaires non cuites au Maroc

Importations en nature, t

Les importations de pâtes non cuites au Maroc ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 11 026 tonnes, soit une hausse de 3,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 9 782 tonnes, avec une baisse de 6,5 % cette année-là, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une progression de 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Italie (36,6 % des importations en volume), la Turquie (35,3 % des importations en volume) et la Chine (14,5 % des importations en volume) sont restées les principales sources dans la structure des importations en volume, avec une part combinée de 86,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations de pâtes non cuites au Maroc a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le Maroc a importé 11 834 milliers de dollars américains de pâtes non cuites, soit une hausse de 12,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 10 210 milliers de dollars américains, avec une baisse de 10,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (40,7 % des importations en valeur), la Turquie (23,9 % des importations en valeur) et la Chine (17,9 % des importations en valeur) ont dominé le classement des fournisseurs de pâtes non cuites au Maroc, leur part combinée atteignant 82,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Maroc en valeur, 2017-2020