Marché du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Kenya

Observations des rapports précédents

Le volume de production de boulangerie au Kenya est passé de 558,9 mille tonnes en 2018 à 592,9 mille tonnes en 2020. Cette croissance a été portée par la baisse des barrières à l'entrée, qui a permis l'essor de petites boulangeries artisanales à domicile, augmentant ainsi le nombre de producteurs sur le marché. Parallèlement, la concurrence accrue entre les grandes marques et les boulangeries intégrées aux supermarchés a stimulé la production globale et diversifié l'offre.

Après un pic en 2020, la production a entamé une baisse, reculant à 584,4 mille tonnes en 2021, puis chutant fortement à 452,9 mille tonnes en 2022 et 412,4 mille tonnes en 2023. La taille du marché en volume a suivi cette contraction, passant de 595,5 mille tonnes en 2020 à 414,0 mille tonnes en 2023.

En 2024, le secteur fait face à de nouvelles pressions, notamment une proposition gouvernementale d'introduire une taxe sur la valeur ajoutée sur le pain, qui a déclenché des protestations publiques, et la hausse des coûts du blé, de l'huile et des produits pétroliers, augmentant les dépenses de production. Une guerre des prix entre les boulangers industriels et les boulangeries de supermarché a en outre comprimé les marges, soulignant les défis concurrentiels et de coûts persistants.

Production du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie en Kenya

En nature, 2017-2020, k t

Le Kenya s'est classé 11e au niveau mondial pour la production de pain, de pâtisseries, de gâteaux, de biscuits et d'articles de boulangerie sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie, 2017-2020

La production kényane de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et articles de boulangerie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le Kenya a produit 592,9 milliers de tonnes de ces produits, soit une hausse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Kenya en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et articles de boulangerie au Kenya s'est établie à 1 323 millions de dollars américains, enregistrant une légère avancée de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 12,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 1 408 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 6,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 20,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Kenya en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie du Kenya

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations kényanes de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et articles de boulangerie se sont élevées à 881 tonnes, marquant une baisse de 3,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 18,5 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 6,6 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 879 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 18,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Ouganda (40,2 % des exportations en volume), la Somalie (13,9 % des exportations en volume) et le Rwanda (13,0 % des exportations en volume) ont été les principaux contributeurs aux exportations en volume, représentant ensemble 67,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations kényanes de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et articles de boulangerie a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 1 966 milliers de dollars américains, enregistrant une réduction modeste de 8,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 15,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 5,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Ouganda (42,9 % des exportations en valeur), le Soudan du Sud (12,8 % des exportations en valeur) et la Somalie (12,6 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et articles de boulangerie en provenance du Kenya, représentant ensemble 68,4 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020

Importations du pain, des pâtisseries, gâteaux, biscuits et produits de la boulangerie vers le Kenya

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations kényanes de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et articles de boulangerie ont reculé. En 2020, les importations se sont établies à 3 489 tonnes, en baisse de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 3 833 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 17,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, l'Inde (21,5 % des importations en volume), l'Égypte (20,4 % des importations en volume) et l'Ouganda (16,0 % des importations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 57,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations kényanes de pain, pâtisseries, gâteaux, biscuits et articles de boulangerie ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 7 173 milliers de dollars américains, reflétant une baisse de 1,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 22 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 7 291 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 11,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, l'Égypte (22,3 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (16,9 % des importations en valeur) et l'Inde (14,2 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 53,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020