Marché des tourteaux de soja à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des tourteaux de soja de l'ASEAN est passé de 19,7 millions de tonnes en 2018 à un pic de 22,0 millions de tonnes en 2022. Cette croissance a été soutenue par une augmentation constante des importations, qui ont dépassé 18 millions de tonnes. La production intérieure a également progressé sur cette période, atteignant 4,6 millions de tonnes en 2021 avant de reculer les années suivantes.

En 2022, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et les tendances concurrentielles des prix dans le secteur des huiles végétales, où l'huile de soja a pris l'avantage, ont contribué à une hausse des importations de tourteaux de soja, maintenant ainsi la croissance globale du marché. En 2023, des améliorations technologiques dans l'extraction de l'huile de soja et l'évolution des politiques commerciales géopolitiques ont influencé la dynamique de transformation et la disponibilité des matières premières, coïncidant avec un ajustement du marché qui a ramené le volume à 21,1 millions de tonnes.

Production des tourteaux de soja à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux de soja, 2017-2020

La production de tourteau de soja en ASEAN a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 4 226 kt de tourteau de soja ont été produits dans la région, marquant une solide hausse de 15,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 17,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 3 460 kt, tandis que la plus forte baisse a été observée cette même année, avec un recul de 3,6 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux de soja aseanien

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 à 63 kt, avec une baisse de 43,7 % cette année-là, avant de culminer en 2020 à 117 kt, soit une hausse de 86,9 % par rapport à 2019. L'écart entre ces deux années est de 1,9 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des exportations en volume sur la période 2017-2020 était dispersée. La Corée du Sud (7,4 % des exportations en volume), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (6,0 %) et le Japon (3,9 %) représentaient ensemble seulement 17,3 % des flux totaux, les 82,7 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 à 49 millions de dollars US, avec un recul de 29,9 % cette année-là, avant de culminer en 2020 à 90 millions de dollars US, soit une hausse de 83,9 % par rapport à 2019. L'écart entre ces deux années est de 1,8 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Corée du Sud (7,4 % des exportations en valeur), la Papouasie-Nouvelle-Guinée (6,9 %) et le Japon (3,4 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de tourteau de soja en provenance de l'ASEAN. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 17,8 % des exportations totales en valeur, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux de soja de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations de tourteau de soja en ASEAN ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 16 468 kt, en baisse de 3,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 3,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 16 986 kt, avec une hausse de 3,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, l'Argentine (51,1 % des importations en volume), le Brésil (24,2 %) et les États-Unis (17,2 %) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 92,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en tourteau de soja en ASEAN ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 6 546 millions de dollars US, restant quasiment stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 7 160 millions de dollars US, avec une hausse de 15,0 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Argentine (50,6 % des importations en valeur), le Brésil (24,4 %) et les États-Unis (17,5 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 92,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020